Während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten im Bankwesen entwickeln. Angefangen be ...
Während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten im Bankwesen entwickeln. Angefangen bei meiner Ausbildung als Bankkaufmann habe ich ein fundiertes Verständnis für die verschiedenen Aspekte des Bankgeschäfts erlangt. In meiner Rolle als Kundenberater für Unternehmen konnte ich meine Expertise in den Bereichen Finanzierung, Kreditvergabe und Anlageberatung kontinuierlich ausbauen. Ich habe erfolgreich Start-up-Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Geschäftspläne unterstützt und ihnen geholfen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen, um ihr Wachstum zu fördern.
Meine Leidenschaft für den Bereich des Bankwesens liegt nicht nur in der Finanzbranche selbst, sondern auch in der Möglichkeit, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Ich schätze die Bedeutung von Vertrauen und Integrität in der Kundenbeziehung und setze mich stets dafür ein, die bestmöglichen Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen meiner Kunden gerecht werden. Weniger anzeigen
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern
Die Schweiz zu Fuss und mit dem Fahrrad durchqueren
Breite Palette an Themen aus Kunst
Geschichte und Philosophie
Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Pri ...
Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking und Wealth Management, unter anderem als Finanzplaner für Schweizer Kunden
Gründer der Internetseite myprivatebanker.io und Autor von «Mein Private Banker» - ein Leitfaden für die selbstständige Vermögensverwaltung für Privatanleger Weniger anzeigen
Als Familienvater und Finanzplaner / Vorsorge- & Pensionsplaner sind mir die Themen Vorsorge, Pensionsplanung, Finanzplanung, Steuern sowie Versicheru ...
Als Familienvater und Finanzplaner / Vorsorge- & Pensionsplaner sind mir die Themen Vorsorge, Pensionsplanung, Finanzplanung, Steuern sowie Versicherungen sehr wichtig. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung helfe ich gerne zur optimalen Lösung. Weniger anzeigen
Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich
Funktionen: Geschäftsführung, Kundenbetreuung als Finanzplaner sowie Anlage- u ...
Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich
Funktionen: Geschäftsführung, Kundenbetreuung als Finanzplaner sowie Anlage- u. Kreditspezialist bei Grossbanken
- Langjährige Erfahrung in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen
- Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Analytisc ...
- Langjährige Erfahrung in den Bereichen Versicherungen und Finanzdienstleistungen
- Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Analytisches Denken, kompetent, effizient, strukturiert, belastbar, lösungsorientiert, loyal, diskret Weniger anzeigen
Seit rund 18 Jahren bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Durch die langjährige Erfahrung in Versicherungen, Vorsorge und Finanzen, sowie in ve ...
Seit rund 18 Jahren bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Durch die langjährige Erfahrung in Versicherungen, Vorsorge und Finanzen, sowie in verschiedenen Weiterbildungen kann ich Sie persönlich und individuell beraten und betreuen. Im Vordergrund meiner Tätigkeit steht der Kunde und Ihre Bedürfnisse. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Weniger anzeigen
Ich bin engagiert, verantwortungsbewusst wie auch zuverlässig. Besitze ausgeprägte organisatorische und analytische Fähigkeiten, bin sowohl flexibe ...
Ich bin engagiert, verantwortungsbewusst wie auch zuverlässig. Besitze ausgeprägte organisatorische und analytische Fähigkeiten, bin sowohl flexibel als auch belastbar, arbeite genau sowie effizient.
Ich bin seit 1990 in der Finanzdienstleistungs-Branche tätig (Grossbank und Regionalbank, Versicherung). Ich besitze ein sehr fundiertes Wissen in den Bereichen Vorsorge, Anlegen und Finanzierungen. Als Immobilienmakler konnte in meiner letzten Tätigkeit die nötigen Kompetenzen erwerben. Als unabhängiger Finanzexperte berate ich meine Kunden ergebnis- und bedürfnisorientiert. Weniger anzeigen
In den Letzten 10 Jahren durfte ich Unzähligen Personen zu der Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen.
Das Wichtigste dabei ist erstmal herauszufinden ...
In den Letzten 10 Jahren durfte ich Unzähligen Personen zu der Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen.
Das Wichtigste dabei ist erstmal herauszufinden, wo sie hinmöchten und sie mit meinem Umfassenden wissen zu unterstützen das sie auch dort hinkommen, wo sie hinmöchten.
Das gegenseitige Vertrauen spielt hier für mich eine grosse rolle den nur wenn wir uns aufeinander verlassen können, funktioniert eine Planung auch nachhaltig.
Das Schönste an dem Beruf ist, wenn wir eine Umfassende Lösung finden konnten die nicht nur zu Ihnen sondern auch zu allen zukünftigen Eventualitäten passt und ganz ehrlich wer spart bei sowas nicht auch gern noch steuern.
Zum Schluss, wenn wir dann alles für sie getan haben das es funktioniert und sie dann doch ein Schicksalsschlag ereignet können sie sicher sein das auch hier eine helfende Hand für sie da ist.
Was Sie erwarten können.
1. Ein sauberes Fundament.
2. Ihre Ziele erfassen.
3. Eine steueroptimierte Lösung.
4. Eine rechtlich untermauerte Planung.
5. Ein Partner der für sie da ist. Weniger anzeigen
Ich verfüge daher über fast 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Privatkunden. Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Geldanlage inkl. st ...
Ich verfüge daher über fast 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Privatkunden. Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Geldanlage inkl. steuerlicher Betrachtung und Vorsorgethemen. Besonders wichtig ist mir dabei, die manchmal etwas komplexen Zusammenhänge einfach und nachvollziehbar zu formulieren und jederzeit auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Gerne gebe ich auch Input zu Hypotheken und Immobilien. Weniger anzeigen
Herzlich willkommen auf meinem Profil. Mein Name ist Rolf Gloor, Mitgründer und Geschäftsführer der Winterthur Consulting Group AG. Mit meiner fund ...
Herzlich willkommen auf meinem Profil. Mein Name ist Rolf Gloor, Mitgründer und Geschäftsführer der Winterthur Consulting Group AG. Mit meiner fundierten Ausbildung in Banking & Finance habe ich mich der Demokratisierung der Geldanlage und der Revolution des Aktiensparens verschrieben.
Seit 2007 bieten wir im Volkarthaus erstklassige Finanzberatungen an. Während dieser Zeit haben wir uns stetig weiterentwickelt und haben dabei die wachsenden Anforderungen erfolgreich bewältigt.
Gegenseitiges Vertrauen, Zeit und Zuhören sind dabei zentrale Werte.
persönlich & individuell
Die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung stehen bei uns auf einem persönlichen Fundament.
Unsere Lösungsansätze passen wir individuell auf Sie an.
unabhängig & kundenorientiert
Unabhängige Entscheidungsgrundlagen sind das höchste Gut, für Sie wie für uns.
Als Orientierungspunkt dienen uns dabei Ihre Bedürfnisse und Ziele.
überschaubar & konstant
Als Finanzboutique pflegen wir einen überschaubaren Kundenstamm und kennen unsere Kunden persönlich.
Unsere Kunden schätzen die langjährige und konstante Beziehung zu unserem Unternehmen.
Als in der Schweiz tätiger Vermögensverwalter verfügen wir über die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Weniger anzeigen
