Alle Finanzberater:innen
Honorarberatung
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Danke für Ihre Anfrage an FinFinder.ch. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen rund um Finanzen. Ich blicke auf mehr als ... Weiterlesen
Danke für Ihre Anfrage an FinFinder.ch. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen rund um Finanzen.
Ich blicke auf mehr als 40 Jahre Berufstätigkeit in der Finanzbranche zurück und arbeite seit 10 Jahren als unabhängiger Finanzberater. In meiner bisherigen Beratertätigkeit haben sich zwei Schwerpunkte herauskristallisiert: Einerseits Beratungen im Hinblick auf die Pensionierung, in der Regel für Menschen im Alter 50+. Zudem berate ich auch viele sehr junge Menschen, die Fragen rund um den Aufbau von Vorsorgevermögen und die Säule 3A haben. Meine Kunden sind über die ganze Deutschschweiz verstreut. Ich berate meine Kunden in der Regel direkt bei sich daheim, weil ich es sehr wertvoll finde, Kunden in ihrer gewohnten Umgebung zu treffen. Um Reisezeiten im Griff zu behalten, nutze ich auch sehr oft “Videocalls” via Skype, Zoom, MSTeams, GoogleMeet oder ähnliches.
Finanzberatung bedeutet für mich Leidenschaft, Spass und Freude. Meine Kunden mit ihren Bedürfnissen und Fragestellungen stehen im Zentrum meines Handelns. Ich nehme mir Zeit für meine Kunden und kann gut zuhören. Meine Sprache ist frei von Fachausdrücken und auch für Menschen verständlich, die sich nicht täglich mit Finanzthemen beschäftigen.
Weil ich vollkommen unabhängig arbeite, ist Produkteverkauf für mich kein Thema. Ich kann mich vollständig auf die Anliegen meiner Kunden konzentrieren und mit ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Weitere Informationen über mich finden Sie auf https://finanzplancheck.ch/
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Kundensituationen ganheitlich zu verstehen und lebensnah zu begleiten ist meine Leidenschaft. Gemeinsam erarbeiten wir so die Basis zur Erreichung Ihr ... Weiterlesen
Kundensituationen ganheitlich zu verstehen und lebensnah zu begleiten ist meine Leidenschaft.
Gemeinsam erarbeiten wir so die Basis zur Erreichung Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele.
Lassen Sie sich auf eine persönliche, engagierte Beratung ein und erhalten Sie neue Impulse rund um Ihre Finanzen.
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Suchst du einen vertrauenswürdigen Finanzberater ganz ohne Banker-Gehabe, der dir bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele hilft? Dann bist du b ... Weiterlesen
Suchst du einen vertrauenswürdigen Finanzberater ganz ohne Banker-Gehabe, der dir bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele hilft?
Dann bist du bei mir genau richtig! Als zertifizierter Vermögensberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir:
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
- erfolgreiche Anlageentscheidungen zu treffen
Warum ohne Banker-Gehabe? Ursprünglich komme ich weder aus dem Bank- noch aus dem Versicherungsbereich und habe die ganze Finanzwelt zunächst aus Kundensicht kennengelernt. Mir war vieles zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich den Schweizer Finanzblog (www.finanzdepot.ch) und bildete mich später zum Vermögensberater IAF und Finanzberater IAF aus, um die gesetzlichen Anforderungen als Finanzcoach zu erfüllen.
Ich arbeite unabhängig und bin nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden, sodass ich dir immer die besten und auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen empfehlen kann.
Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, um mehr darüber zu erfahren, wie ich dir beim Erreichen deiner finanziellen Ziele helfen kann – ganz ohne Banken-Sprech.
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Ich verbessere deine Finanzen, On 🖥️ - und Offline 👨👩👧👦. Ich helfe Menschen, die seit Jahren oder vielleicht gar Jahrzehnt ... Weiterlesen
Ich verbessere deine Finanzen, On 🖥️ - und Offline 👨👩👧👦.
Ich helfe Menschen, die seit Jahren oder vielleicht gar Jahrzehnten ihre Finanzen und Vorsorge mit grossem Erfolg aufschieben und denen die Finanzindustrie, Banken und Versicherungen, nicht auf dem obersten Rang der Sympathie Liste rangiert.
Ich gehe einen anderen Weg, als sonst üblich bekannt. Dieser ist wesentlich effektiver und menschlicher als die meisten Finanzdienstleister. Über 90 % meiner Kunden erhalten deutlich bessere Resultate und staunen regelrecht, was überhaupt möglich ist.
Meinen Kunden helfe ich, indem ich ........ gebe?
👉 Klarheit
👉 Sicherheit
👉 Verständnis
👉 Entscheidungsgrundlagen
👉 FinanzFrieden
👉 überraschende Ideen
👉 Ihr Budget schone
👉 mehr Cäsh in der Täsch erhalten
Meine Beratungen gehen weiter wie herkömmliche Angebote. Mit meinem Konzept, werden die Beratungen viel nachhaltiger, effektiver und erfolgreicher. Am Ende, soll Geld Lust und kein Frust sein.
Ich arbeite 👨💻:
💯% Interessen-konfliktfrei, frei von Bank und Versicherungen.
💯% Fokus auf Kundenwünsche, statt Produkte verkauf.
💯% Garantierter Mehrwert
Lerne mich kostenlos kennen und buche gleich ein Termin mit mir.
Wertvolle Grüsse
Tommaso
PS: Hier findest du noch mehr von mir https://finanzberatung-rubino.ch/linktree/
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seit über 25 Jahren gehe ich auf die Träume meiner Kund*innen ein, meine Erfahrung ist Ihr Mehrwert! • was sind Ihre Wünsche und Träume? Gerne ... Weiterlesen
seit über 25 Jahren gehe ich auf die Träume meiner Kund*innen ein, meine Erfahrung ist Ihr Mehrwert!
•
was sind Ihre Wünsche und Träume? Gerne erstelle ich Ihr individuellen "Life Plan" und führe Sie zum Ziel Ihrer Wünsche.
•
ich berate meine Klient*innen mit Herzblut und Begeisterung. Meine Lösungen sind auf Sie massgeschneidert.
•
finanzielle Anreize haben in meiner Beratung keinen Platz, deshalb setzte ich auf die transparente Entschädigung!
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Für Sie da. 100% unabhängig. Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das A und O in jeder Beziehung. Auch in einer geschäft ... Weiterlesen
Für Sie da. 100% unabhängig.
Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das A und O in jeder Beziehung. Auch in einer geschäftlichen.
Als Gründer und Chief Investment Officer (CIO) der Prospera-Invest habe ich mich mit vollem Herzblut dem Anlagegeschäft verschrieben. Entstanden ist die Prospera-Invest dabei aus einem eigenen Family Office.
Wieso ist das wichtig für Sie?
Das bedeutet, dass ich Ihr Geld in Abhängigkeit Ihrer persönlichen Bedürfnisse genau so anlege, wie mein eigenes und das meiner Familie. Ihre und meine Interessen sind damit automatisch deckungsgleich und es ist daher eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir keine Finanzprodukte verkaufen und auch sonst keine Zuwendungen von Drittparteien erhalten.
Neben unserer Unabhängikeit heben wir uns aber auch hinsichtlich unseres Investmentansatzes stark von unseren Konkurrenten ab. Dieser ist sehr felxibel und basiert auf einer rein datengetriebenen und regelbasierten Anlage- und Risikomanagement Strategie. Dies macht es uns möglich, in jeder Marktlage Chancen zu nutzen und die Risiken adäquat zu managen.
Wenn auch Sie von unseren Dienstleistungen profitieren wollen, dann kontaktieren Sie mich doch einfach für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Es würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennen zu lernen!
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Meine Erfahrungen:
Meine Kenntnisse und Erfahrungen basieren auf einer über 15-jährigen Finanzmarkterfahrung als Privatanleger, Trader und Angestellter in der Finanzindustrie. Mein beruflicher Werdegang führte mich u.a. über die Schweizer Grossbank Credit Suisse, für die ich im Private Banking und in der Handelsabteilung für Optionen und Derivate tätig war. Nachdem ich erfolgreich ein Startup mitgegründet hatte, war ich zuletzt bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock im Bereich ETF und Indexinvestments für die Betreuung von Schweizer Banken verantwortlich. Darüber hinaus besitze ich einen Master-Abschluss in Accounting and Finance der Universität St. Gallen und habe den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA).
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Finanzielle Themen und Entscheidungen werden komplexer und man kann sich nicht immer auf persönliche Erfahrungen stützen. Genau darum möchte ich Si ... Weiterlesen
Finanzielle Themen und Entscheidungen werden komplexer und man kann sich nicht immer auf persönliche Erfahrungen stützen. Genau darum möchte ich Sie unterstützen. Bei meinen Beratungen sind Sie als Mensch mit Ihren individuellen Bedürfnissen im Zentrum. Hierbei ist mir vor allem das gegenseitige Vertrauen, Ehrlichkeit und Ihr Mehrwert wichtig.
Ich bin sehr lebensfroh und interessiere mich für den jeweiligen Menschen und dessen Erfahrungen sowie Interessen. Nur so kann ich verstehen, was die Kundin / den Kunden bewegt und wie wir gemeinsam zum gewünschten Ziel kommen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlich.
Seit Mai 2021 arbeite ich bei der Raiffeisenbank Leimental, wo ich die Finanzplanungsabteilung aufbauen durfte und unsere Kundschaft auf dem Weg in den dritten Lebensabschnitt (den Ruhestand) begleiten darf. Vorher habe ich für die VermögensZentrum AG gearbeitet, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit der Finanzplanung hatte.
Sie haben Fragen? Gerne dürfen Sie mich kontaktieren. Ich freue mich auf Sie!
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Patrick Peter, 35, im Konkubinat Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen ... Weiterlesen
Patrick Peter, 35, im Konkubinat
Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.
https://tria-consulting.ch/patrick-peter
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Grüezi. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen rund um Ihre Finanzen. Die Beurteilung der Gesamtsituation und die Vernetzung der einzelnen ... Weiterlesen
Grüezi.
Sehr gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen rund um Ihre Finanzen. Die Beurteilung der Gesamtsituation und die Vernetzung der einzelnen Finanzthemen gehören zu meinen Kernkompetenzen.
Ich bin eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und seit über 15 Jahren als Finanzberater tätig; seit rund 3 Jahren als selbständiger - und somit zu 100% unabhängig (kein Produkteverkauf).
Beratungsmöglichkeiten habe ich in Olten und Aarau. Damit für Sie der Weg entfällt, komme ich auf Wunsch auch gerne zu Ihnen nach Hause und biete auch Online-Beratungen an.
Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Webseite (www.wyance.ch).
Es würde mich freuen, von Ihnen zu hören!
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Fabio Marchesin, 34, verheiratet, Vater einer kleinen Tochter (5 Monate), aus Lenzburg AG. Das Wichtigste vorneweg: Ich verkaufe keine Produkte und a ... Weiterlesen
Fabio Marchesin, 34, verheiratet, Vater einer kleinen Tochter (5 Monate), aus Lenzburg AG.
Das Wichtigste vorneweg: Ich verkaufe keine Produkte und arbeite ausschliesslich auf Honorarbasis.
Ursprünglich bin ich ein Versicherungskind. Ich durfte meine Lehre bei der Mobiliar Versicherung in Lenzburg absolvieren. 2015 habe ich meinen Fachausweis als Finanzplaner gemacht und danach sofort als Finanzplaner angefangen zu arbeiten.
Seit 2018 betreibe ich den Finanzblog www.finanzfabio.ch, 2021 kam der FinanzFabio Podcast dazu. Persönlich liegt mir die finanzielle Bildung sehr am Herzen, weshalb meine Beratungen auch ein Coaching enthalten, damit du als Kunde danach auch ohne mich weitermachen kannst - wenn du das möchtest.
Online Finanzberatung
Mein Büro ist in Lenzburg (40 Sekunden vom Bahnhof Lenzburg, Parkplatz vor dem Büro).
Das heisst aber nicht, dass du extra zu mir kommen musst. Wir können die Beratung auch online durchführen, wenn du magst.
Für eine online Finanzberatung brauchst du eigentlich nur ein Laptop oder ein Tablet. Solange es eine Webcam und ein Mikrofon hat, können wir jederzeit und überall eine Beratung zusammen machen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst deine Wohnung nicht für mich aufräumen (ich komme sowieso nicht bei dir vorbei (wer will schon jemand Fremdes bei sich zu Hause, wir sind hier nicht bei Tinder)). Kein Babysitter muss organisiert werden und nach der online Finanzberatung bist du sofort bei dir zu Hause. Ohne Stau und ohne Zeitverlust. Und wie Herr Berset in Zeiten von Corona sagen würde: Bleiben Sie zu Hause! Nur so schützen wir uns.
Wenn du mehr über mich erfahren willst, schau gerne auf meinem Blog vorbei oder hör dir ein zwei Folgen meines Podcasts an.
Bis bald,
FinanzFabio
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Es gibt nichts schöneres als dem Kunden eine Massgeschneiderte Lösung bieten zu können. In 10 Jahren Swiss Life und meinem Dipl. Finanzberater IAF ... Weiterlesen
Es gibt nichts schöneres als dem Kunden eine Massgeschneiderte Lösung bieten zu können.
In 10 Jahren Swiss Life und meinem Dipl. Finanzberater IAF kann ich auf ein breit abgestütztes Wissen im Bereich Vorsorge-, Steuer und Erbrecht vertrauen.
Was sie erwarten können.
1. Ein sauberes Fundament
2. Ihre Ziele erfassen
3. Eine Steueroptimierte Lösung
4. Eine rechtlich untermauerte Planung
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Ich setze mich schon seit vielen Jahren sehr stark mit den Themen der Pensionierungs- und Nachfolgeplanung auseinander. Deshalb kann ich meine Kunden ... Weiterlesen
Ich setze mich schon seit vielen Jahren sehr stark mit den Themen der Pensionierungs- und Nachfolgeplanung auseinander. Deshalb kann ich meine Kunden auch sehr gut unterstützen. Dank meiner fundierten Erfahrung kenne ich mich in vielerlei Themen der Finanzplanung aus.
Mein Ziel ist es, meine Kunden durch alle Lebensphasen zu begleiten und zu unterstützen.
Deshalb würde es mich freuen, wenn ich Ihr Pensionscoach sein darf.
Mehr zu meiner Person finden Sie im angefügten YouTube-Video oder auch in meinen Bänkli-Talks mit spannenden Gästen.
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Persönliche Vorstellung • Wohnhaft in Willerzell SZ, Vater einer Erwachsen Tochter,. • Sport, Snowboard, Ski, Bike, • Spezialisiert auf Vorsor ... Weiterlesen
Persönliche Vorstellung
• Wohnhaft in Willerzell SZ, Vater einer Erwachsen Tochter,.
• Sport, Snowboard, Ski, Bike,
• Spezialisiert auf Vorsorgeprodukte: Säule 3a / 3b, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Todesfallversicherung
Warum sollten Sie mich auswählen?
1.Erfahrung
• Lösungsorientiert
• 20 Jahre Erfahrung
• über 5'000 Beratungen
2. Stärken
• Transparent
• Einfühlungsvermögen
• Umsetzung
3. Alleinstellungsmerkmale
• Fachkenntnisse
• Emphatisch
• Engagiert
4. besondere Erfolge
• Gewinner Incentivereisen
• bester Verkaufsleiter
• höchste Kundenzufriedenheit bei Meinungsumfragen
Als geprüfter Vorsorge- und Versicherungsvermittler VBV (Cicero Member Nr. 26203) und langjährige
Aussendienstmitarbeiter mit hohem persönlichem Einsatz sowie Verantwortungsbewusstsein, biete ich Ihnen meine motivierte sowie engagierte Unterstützung an.
• Wir finden für Sie die passende Lösung.
• Gerne überzeuge ich Sie in einem ersten, kostenlosen persönlichen Gespräch davon, dass Sie mit mir einen engagierten, wie erfahrenen Berater gefunden haben.
Ich freu mich auf Ihre Kontaktaufnahme unter 079 218 78 77.
Soziale Medien:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-schweizer-89716017/
XING: https://www.xing.com/profile/Stefan_Schweizer2/cv
Vorsorge - und Versicherungsberater VBV Member-Nr. 26203 cicero.ch
Vorsorge & Vermögen
Beratung Leben
• Vorsorgeanalyse
Kapital aufbauen
• Säule 3a
• Lebensversicherung
• Sparversicherung
• Kindervorsorge
Kapital anlegen
• Auszahlungsplan gegen Einmalprämie
• Lebensversicherung gegen Einmalprämie
• Fonds
• Freizügigkeitspolice
Absichern
• Todesfallversicherung
• Erwerbsunfähigkeitsversicherung
• Unfall & Krankheit
Bankprodukte
• 3a Vorsorgekonto
• Freizügigkeitskonto
Personenversicherungen: Unfall & Krankheit
• Unfallversicherung
• Krankenkasse
Vermögensversicherungen: Haftung & Recht
• Privathaftpflichtversicherung
• Rechtsschutzversicherung
Sachversicherungen: Fahrzeug, Reisen, Wohnen
• Autoversicherung
• Motorradversicherung
• Veloversicherung
• Reiseversicherung
• Gebäudeversicherung
• Hausratversicherung
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(4.93)
Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem Gedanken ein Eigenheim zu erwerben oder in Frühpension zu gehen? Ich unterstütze Sie gerne bei diesen Fragen ... Weiterlesen
Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem Gedanken ein Eigenheim zu erwerben oder in Frühpension zu gehen? Ich unterstütze Sie gerne bei diesen Fragen und helfe Ihnen Ihr Vorhaben mit einem massgeschneiderten und individuellen Plan zu erreichen. Ein paar Facts über mich und das Vermögens Planungs Zentrum (VPZ):
Wie arbeite ich?
Bei mir stehen Sie als Kunde mit Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wünschen im Mittelpunkt. Wir werden gemeinsam Ihre aktuelle IST-Situation analysieren und Ihre Pläne besprechen. Daraus entsteht, durch mich und den Expertinnen und Experten des VPZ, Ihre individuelle und auf Sie zugeschnittene Planung. Aufgrund dieser wird eine vertrauensvolle und langjährige Begleitung und Kundenbeziehung entstehen.
Was erhalten Sie?
Wenn Sie mit mir eine Kundenbeziehung eingehen, erhalten Sie eine persönliche, individuelle, flexibelste und erschwinglichste Betreuung. Ich bin jederzeit für Sie da und unterstütze Sie in Ihrem Plan damit auch bei Veränderungen schnell und flexibel reagiert werden kann. Ihr Ziel ist meine Passion!
Wer sind wir?
Unabhängige und persönliche Finanzberatung, Vermögensberatung, Steuerberatung und Pensionsplanung. Unsere ganzheitliche Beratung zeichnet uns seit der Gründung unserer Unternehmung im Jahr 2001 aus und ist seit je her unser wichtigster Erfolgsfaktor. Beim VPZ stehen Sie im Mittelpunkt und wir suchen gemeinsam mit Ihnen – in vertrauensvollen und persönlichen Gesprächen – Ihre individuelle Lösung, massgeschneidert, nachhaltig, langfristig und immer erfolgsorientiert! Optimiert werden die spezifischen Fachkenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ausgesuchte Kooperationen mit Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften, Rechtsanwälten, Revisions- und Treuhandgesellschaften sowie Immobilienspezialisten.
Mein Angebot an Sie:
Ich biete Ihnen ein kostenloses Informationsgespräch an, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und dabei können wir gleich Ihre Bedürfnisse und Ziele besprechen.
Wie können Sie mich erreichen?
Sie erreichen mich via Mail marc.raschle@vpz.ch oder
per Telefon 071 282 22 88
Kontaktiere mich falls die finanzielle Planung Ihrer Zukunft ein wichtiges Thema für Sie ist. Ich freue mich auf Sie.
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(4.89)
Ich bin seit den 1990er im Finanzbereich tätig und beschäftige mich gerne mit Pensionsplanungen, Vorsorgeanalysen, Säule 3a, Hypotheken, Anlagen, S ... Weiterlesen
Ich bin seit den 1990er im Finanzbereich tätig und beschäftige mich gerne mit Pensionsplanungen, Vorsorgeanalysen, Säule 3a, Hypotheken, Anlagen, Steuern und freue mich auf neue Begegnungen über FinFinder.ch.
Bei einer Pensionsplanung berücksichtigen wir alle Säulen (AHV, PK/BVG/FZK und 3a/3b), allfällige Hypotheken, Anlagen, Steuern sowie die heutigen und zukünftigen Ausgaben ... plus sprechen wir über weitere wichtige Themen wie der Vorsorgeauftrag etc.
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(4.83)
Was unterscheidet mich von den anderen Finanzberatern? Mit viel Geduld, Wertschätzung und Elan ist es mein Ziel, zuerst Ihre Bedürfnisse richtig zu ... Weiterlesen
Was unterscheidet mich von den anderen Finanzberatern? Mit viel Geduld, Wertschätzung und Elan ist es mein Ziel, zuerst Ihre Bedürfnisse richtig zu verstehen und Ihre Situation richtig einschätzen zu können. Erst dann ist es mir möglich, eine für Sie massgeschneiderte Lösung zu erarbeiten.
Schon früh habe ich meine Begeisterung für die Finanzwelt entdeckt, weshalb ich mich für eine Banklehre EFZ entschieden habe. Diese konnte ich segmentübergreifend auf einer internationalen Bank erfolgreich absolvieren und mir ein grosses Wissen im Bereich Finanzen aneignen. Anschliessend konnte ich über mehrere Jahre bei derselben Bank Beratungserfahrung im Bereich Vorsorgen, Anlegen und Finanzieren sammeln.
Um noch mehr Kundennähe zu spüren, von kürzeren Entscheidungswegen zu profitieren und in einer familiären Umgebung zu arbeiten, habe ich mich für einen Wechsel zu einer Regionalbank, Clientis Bank Toggenburg AG, entschieden.
Ich freue mich bereits jetzt auf das gegenseitige Kennenlernen. Gerne können Sie mich hierzu kontaktieren.
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(4.5)
Finanzplanerin in der Ostschweiz und im Kanton Zürich. Seit über über 10 Jahren berate ich tagtäglich Menschen in den Themen Vorsorge, Absicherun ... Weiterlesen
Finanzplanerin in der Ostschweiz und im Kanton Zürich.
Seit über über 10 Jahren berate ich tagtäglich Menschen in den Themen Vorsorge, Absicherung und Pensionierung.
Spezialgebiete:
- Pensionsplanungen (Frühpension, Rente/Kapital, etc.)
- Vorsorge bei Jobwechsel, Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbruch
- Vorsorge bei Selbständigkeit
- Absicherung Familie und Eigenheim
- Pensionskassenberatungen
Was Sie von mir als Person erwarten dürfen:
- Ehrliche und vertrauensvolle Beratung
- Bedarfsgerechte Beratung auf Augenhöhe
- Kein Produkteverkauf
- Faires und transparentes Honorar
Was Sie von mir als Fachspezialistin erwarten dürfen:
- Eidgenössisch anerkannte Weiterbildungen als Finanzplanerin (2009), Betriebswirtschafterin (2015) und Finanzplanungsexpertin (2020)
- Laufende Weiterbildungen, sichergestellt durch Cicero-Zertifizierung
- Gutes Netzwerk mit Spezialisten in den Themen Finanzierung & Kredite, Geldanlagen, Erbrecht, Steuerberatung und Treuhand
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Träumen Sie von einer Frühpensionierung? Möchten Sie wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung beibehalten können? Oder ob s ... Weiterlesen
Träumen Sie von einer Frühpensionierung? Möchten Sie wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung beibehalten können? Oder ob sich eine Investition in ein Eigenheim oder in Wertschriften lohnt? Dann sind Sie bei mir genau richtig, denn zusammen finden wir die perfekte Lösung für Sie.
Ich arbeite seit 15 Jahren im Finanzwesen und davon fünf Jahre als Vermögensberaterin bei der Raiffeisenbank Aare-Reuss. Wir sind eine lokal verankerte und genossenschaftlich geführte Bank. Unsere fünf Geschäftsstellen befinden sich im Herzen des Kantons Aargaus. Egal, welches Thema Sie konkret interessiert, wir haben für alle Bereiche unsere Expert*innen, welche Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für eine Beratung bei mir entscheiden. Wenn dies der Fall ist, werden wir mit Ihnen ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, um uns gegenseitig besser kennenzulernen und um den Grundstein für unsere weitere Zusammenarbeit zu legen.
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Gerne stelle ich dir meine mehr als 20 Jahre Bankerfahrung zur Verfügung! Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zu begleiten und zu ... Weiterlesen
Gerne stelle ich dir meine mehr als 20 Jahre Bankerfahrung zur Verfügung!
Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zu begleiten und zu unterstützen motiviert mich jeden Tag. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden steht für mich im dabei Vordergrund.
Ich lebe im oberen Baselbiet. Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur, z.B. während dem Pilze sammeln im Wald. Eine weitere Leidenschaft von mir ist das «Outdoor cooking» für und mit Freunden. Am frühen Morgen starte ich zudem mehrmals wöchentlich mit Sport in den Tag.
Nach einer kaufmännischen Lehre beim Schweizerischen Bankverein begleitete ich Privatkunden bei der UBS AG und dem VZ Vermögenszentrum. Nach einem Abstecher in den Bereich Geschäftskunden und in verschiedene Führungsfunktionen bin ich seit 1. August 2021 bei der Raiffeisenbank Basel als Leiter der Vermögensberatung tätig und und bin Teil eines kompetenten und tollen Teams.
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Seit mehr als zehn Jahren begleite ich Kundinnen und Kunden zu den Themen Pensionierung, Vermögensorganisation und Vorsorge. Dabei habe ich erkannt, ... Weiterlesen
Seit mehr als zehn Jahren begleite ich Kundinnen und Kunden zu den Themen Pensionierung, Vermögensorganisation und Vorsorge. Dabei habe ich erkannt, dass es keine Standardlösung oder allgemeine Antwort gibt, die für alle Situationen angewendet werden kann. Neben finanziell unterschiedlichen Ausgangslagen sind vor allem persönliche Werte, Ziele und Wünsche zentral, um eine nachhaltige Lösung zu erarbeiten. Aus meiner Erfahrung erhalten Kundinnen und Kunden erst durch eine individuelle Beratung eine zufriedenstellende Antwort.
Zu meiner Person: Ich bin neugierig, empathisch und unternehmerisch denkend. Ich spreche gerne Probleme direkt an und bin der Meinung, dass dies für eine Finanzberatung sehr wertvoll ist. Eine konsequente Dienstleistungsorientierung ist für mich Usus, zumal ich sie aufgrund eines längeren Aufenthaltes in Japan schärfen konnte.
Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen!
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Nach meiner Ausbildung auf einer Regionalbank im Zürcher Weinland hat mich mein beruflicher Werdegang 2008 zur Raiffeisenbank geführt. Während den ... Weiterlesen
Nach meiner Ausbildung auf einer Regionalbank im Zürcher Weinland hat mich mein beruflicher Werdegang 2008 zur Raiffeisenbank geführt. Während den vergangenen knapp 15 Jahren durfte ich verschiedene Abteilungen durchlaufen sowie den Immobilienmarkt insbesondere zwischen dem Bodensee und dem Zürichsee kennenlernen. Seit 2013 bin ich im Bereich Privatkundenberatung beschäftigt und habe mich 2015 zur dipl. Finanzberaterin IAF weitergebildet. Nach über 10 Jahren Tätigkeit im Kanton Thurgau hat es mich 2021 beruflich wie auch privat wieder zurück in den Kanton Zürich gezogen. Hier in Uster auf der Raiffeisenbank Zürcher Oberland darf ich meine Kunden auf dem Weg zu ihrem Wohntraum begleiten.
Haben auch Sie den Wunsch nach einem Eigenheim? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
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