FinFinder logo

Alle Finanzberater

Patrick Peter

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

Patrick Peter, 35, im Konkubinat Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen ... Weiterlesen

Patrick Peter, 35, im Konkubinat
Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.

https://tria-consulting.ch/patrick-peter
Weniger anzeigen

Patrick von Rohr

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

Ich helfe Ihnen mit meiner Expertise und über 10-jährigen Erfahrung bei Ihren Finanz- und Versicherungsfragen gerne weiter. Gemeinsam besprechen wir ... Weiterlesen

Ich helfe Ihnen mit meiner Expertise und über 10-jährigen Erfahrung bei Ihren Finanz- und Versicherungsfragen gerne weiter. Gemeinsam besprechen wir Ihre individuelle Situation und finden die passende Lösung für Ihr Anliegen.


Mein Angebot für Sie:

- Aktive Vermögens- und Finanzplanung
- Effiziente Versicherungslösungen
- Langfristige Vorsorgeplanung
- Zielgerichtete Immobilienfinanzierung
- Steuererklärungen inkl. Steuerplanung


Mein Arbeitgeber:

Wendelspiess Partners AG
Vermögensverwalter und Versicherungsbroker
Norastrasse 7, 8004 Zürich
wendelspiesspartners.ch


Meine Ausbildungen und Qualifikationen:

- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- zert. Vermögensberater IAF
- Prüfungsexperte Versicherungsvermittler (VBV)
- dipl. Finanzberater IAF


Ich freue mich, Sie näher kennenzulernen und mehr über Ihr Anliegen zu erfahren. Deshalb biete ich Ihnen gerne ein kostenloses Erstgespräch an.
Das kostenlose Erstgespräch kann in Zürich, im Raum Luzern (Buchrain) oder online stattfinden.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!


Freundliche Grüsse
Patrick von Rohr
Weniger anzeigen

Pool-Billard
Familie
Lesen
Reisen
Gabor Gaspar

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

Ich setze mich schon seit vielen Jahren sehr stark mit den Themen der Pensionierungs- und Nachfolgeplanung auseinander. Deshalb kann ich meine Kunden ... Weiterlesen

Ich setze mich schon seit vielen Jahren sehr stark mit den Themen der Pensionierungs- und Nachfolgeplanung auseinander. Deshalb kann ich meine Kunden auch sehr gut unterstützen. Dank meiner fundierten Erfahrung kenne ich mich in vielerlei Themen der Finanzplanung aus.

Mein Ziel ist es, meine Kunden durch alle Lebensphasen zu begleiten und zu unterstützen.
Deshalb würde es mich freuen, wenn ich Ihr Pensionscoach sein darf.

Mehr zu meiner Person finden Sie im angefügten YouTube-Video oder auch in meinen Bänkli-Talks mit spannenden Gästen.
Weniger anzeigen

Gabriel Plinke

(5)

Honorarberatung

(5)

Finanzielle Themen und Entscheidungen werden komplexer und man kann sich nicht immer auf persönliche Erfahrungen stützen. Genau darum möchte ich Si ... Weiterlesen

Finanzielle Themen und Entscheidungen werden komplexer und man kann sich nicht immer auf persönliche Erfahrungen stützen. Genau darum möchte ich Sie unterstützen. Bei meinen Beratungen sind Sie als Mensch mit Ihren individuellen Bedürfnissen im Zentrum. Hierbei ist mir vor allem das gegenseitige Vertrauen, Ehrlichkeit und Ihr Mehrwert wichtig.

Ich bin sehr lebensfroh und interessiere mich für den jeweiligen Menschen und dessen Erfahrungen sowie Interessen. Nur so kann ich verstehen, was die Kundin / den Kunden bewegt und wie wir gemeinsam zum gewünschten Ziel kommen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlich.

Seit Mai 2021 arbeite ich bei der Raiffeisenbank Leimental, wo ich die Finanzplanungsabteilung aufbauen durfte und unsere Kundschaft auf dem Weg in den dritten Lebensabschnitt (den Ruhestand) begleiten darf. Vorher habe ich für die VermögensZentrum AG gearbeitet, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit der Finanzplanung hatte.

Sie haben Fragen? Gerne dürfen Sie mich kontaktieren. Ich freue mich auf Sie!
Weniger anzeigen

Reisen
Tauchen
Rennrad
American Football
Soziale Kontakte
Kochen
Familie
Tommaso Rubino

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

Über Geld spricht man nicht. Bei mir schon und dies mit grosser Passion, mit menschlichem Feingefühl und maximalen Mehrwert für dich. Es reicht nic ... Weiterlesen

Über Geld spricht man nicht. Bei mir schon und dies mit grosser Passion, mit menschlichem Feingefühl und maximalen Mehrwert für dich. Es reicht nicht etwas zu wissen, sondern man muss es auch durchdrungen haben.

Das wichtigste zuerst, bei mir heisst es: Tschüss Provisionen und Finanzberater. Ich verkaufe keine Finanzprodukte.

Bei der Beratung ist bei mir, wenn gewünscht auch ein Coaching dabei. Denn mir ist es wichtig, dass du das Thema verstehst und du daraus deine eigene Schlüssel ziehen kannst, das auch wenn ich nicht grad um die Ecke bin.

1996 habe ich meine erste Aktie gekauft, alle haben mir dazumal abgeraten (sogar der Banker!). Viele Jahre, Krisen, Crashes und Learnings später, kann ich sagen das war einer der besten Entscheidungen. All meine fachliche, menschlich und persönlich Erfahrungen fliessen ein. Was für ein Kunde eine extreme Abkürzung ist. Bis heute habe ich in persönliche Weiterbildung mehr als CHF 100'000 investiert, mehr als 150 Fachbücher verschlungen und verkörpert und X'000 Stunden mit Kundenprojekten verbracht.

Ich will nicht, dass du Katze im Sack kaufen musst. Daher biete ich dir ein kostenloses online (oder offline) Vorgespräch an. Egal wo du bist - ob Arbeit, Familie, ob aufgeräumt oder nicht, ob im Pyjama- was auch immer.
Du brauchst lediglich dein Smartphone, Laptop oder Tablet, ausgestattet mit Kamera & Mikrofon. So sehen wir beide ob es passt und ich kann für dich den Umfang abschätzen.

Beratung kann Online, bei dir oder bei mir stattfinden oder auch ein Mix davon. Was für dich stimmig ist.

Über mich: Finanzplaner, Finanzen interessieren mich seit meiner Kindheit und ich habe später mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist jetzt über 2 Jahrzehnte her.
Privat bin ich verheiratet, zusammen haben wir 3 schulpflichtigen Kinder und wohne “fast” direkt am See in unserem Einfamilienhaus.
Mehr erfährst du auf meiner Homepage https://finanzberatung-rubino.ch/
Ich vereine Allfinanz. Ich bin Versicherung- sowie der Bankenaufsicht unterstellt und kenne beide Seiten.

Was die Kunden über mich sagen. Google mich mal oder schau auf meiner Webseite unter Gossip.


Wertvolle Grüsse

Tommaso
Weniger anzeigen

Glücklich Verheiratet
3 Kinder
Familienmensch
EFH Besitzer
Naturliebhaber
Lerne gerne neues - daher Bücher
Video usw.
Karateka
Investor
Sozialengagement div.
Andreas Schöni

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

Danke für Ihre Anfrage an FinFinder.ch. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen rund um Finanzen. Ich blicke auf mehr als ... Weiterlesen

Danke für Ihre Anfrage an FinFinder.ch. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen rund um Finanzen.

Ich blicke auf mehr als 40 Jahre Berufstätigkeit in der Finanzbranche zurück und arbeite seit 10 Jahren als unabhängiger Finanzberater. In meiner bisherigen Beratertätigkeit haben sich zwei Schwerpunkte herauskristallisiert: Einerseits Beratungen im Hinblick auf die Pensionierung, in der Regel für Menschen im Alter 50+. Zudem berate ich auch viele sehr junge Menschen, die Fragen rund um den Aufbau von Vorsorgevermögen und die Säule 3A haben. Meine Kunden sind über die ganze Deutschschweiz verstreut. Ich berate meine Kunden in der Regel direkt bei sich daheim, weil ich es sehr wertvoll finde, Kunden in ihrer gewohnten Umgebung zu treffen. Um Reisezeiten im Griff zu behalten, nutze ich auch sehr oft “Videocalls” via Skype, Zoom, MSTeams, GoogleMeet oder ähnliches.

Finanzberatung bedeutet für mich Leidenschaft, Spass und Freude. Meine Kunden mit ihren Bedürfnissen und Fragestellungen stehen im Zentrum meines Handelns. Ich nehme mir Zeit für meine Kunden und kann gut zuhören. Meine Sprache ist frei von Fachausdrücken und auch für Menschen verständlich, die sich nicht täglich mit Finanzthemen beschäftigen.

Weil ich vollkommen unabhängig arbeite, ist Produkteverkauf für mich kein Thema. Ich kann mich vollständig auf die Anliegen meiner Kunden konzentrieren und mit ihnen gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Weitere Informationen über mich finden Sie auf https://finanzplancheck.ch/
Weniger anzeigen

Familie
Natur
Hund
Golf
Kochen
Fabio Marchesin

(5)

Honorarberatung

(5)

Fabio Marchesin, 34, verheiratet, Vater einer kleinen Tochter (5 Monate), aus Lenzburg AG. Das Wichtigste vorneweg: Ich verkaufe keine Produkte und a ... Weiterlesen

Fabio Marchesin, 34, verheiratet, Vater einer kleinen Tochter (5 Monate), aus Lenzburg AG.

Das Wichtigste vorneweg: Ich verkaufe keine Produkte und arbeite ausschliesslich auf Honorarbasis.

Ursprünglich bin ich ein Versicherungskind. Ich durfte meine Lehre bei der Mobiliar Versicherung in Lenzburg absolvieren. 2015 habe ich meinen Fachausweis als Finanzplaner gemacht und danach sofort als Finanzplaner angefangen zu arbeiten.

Seit 2018 betreibe ich den Finanzblog www.finanzfabio.ch, 2021 kam der FinanzFabio Podcast dazu. Persönlich liegt mir die finanzielle Bildung sehr am Herzen, weshalb meine Beratungen auch ein Coaching enthalten, damit du als Kunde danach auch ohne mich weitermachen kannst - wenn du das möchtest.

Online Finanzberatung

Mein Büro ist in Lenzburg (40 Sekunden vom Bahnhof Lenzburg, Parkplatz vor dem Büro).

Das heisst aber nicht, dass du extra zu mir kommen musst. Wir können die Beratung auch online durchführen, wenn du magst.

Für eine online Finanzberatung brauchst du eigentlich nur ein Laptop oder ein Tablet. Solange es eine Webcam und ein Mikrofon hat, können wir jederzeit und überall eine Beratung zusammen machen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Du musst deine Wohnung nicht für mich aufräumen (ich komme sowieso nicht bei dir vorbei (wer will schon jemand Fremdes bei sich zu Hause, wir sind hier nicht bei Tinder)). Kein Babysitter muss organisiert werden und nach der online Finanzberatung bist du sofort bei dir zu Hause. Ohne Stau und ohne Zeitverlust. Und wie Herr Berset in Zeiten von Corona sagen würde: Bleiben Sie zu Hause! Nur so schützen wir uns.

Wenn du mehr über mich erfahren willst, schau gerne auf meinem Blog vorbei oder hör dir ein zwei Folgen meines Podcasts an.

Bis bald,

FinanzFabio
Weniger anzeigen

Daniel Derendinger

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

- seit 1993 in der Vorsorge- und Finanzberatung tätig - verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk (Notaren, Steuerexperten, Treuhand)

- seit 1993 in der Vorsorge- und Finanzberatung tätig
- verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk (Notaren, Steuerexperten, Treuhand)
Weniger anzeigen

André Wyss

(5)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(5)

Grüezi. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen rund um Ihre Finanzen. Die Beurteilung der Gesamtsituation und die Vernetzung der einzelnen ... Weiterlesen

Grüezi.

Sehr gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen rund um Ihre Finanzen. Die Beurteilung der Gesamtsituation und die Vernetzung der einzelnen Finanzthemen gehören zu meinen Kernkompetenzen.

Ich bin eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und seit über 15 Jahren als Finanzberater tätig; seit rund 3 Jahren als selbständiger - und somit zu 100% unabhängig (kein Produkteverkauf).

Beratungsmöglichkeiten habe ich in Olten und Aarau. Damit für Sie der Weg entfällt, komme ich auf Wunsch auch gerne zu Ihnen nach Hause und biete auch Online-Beratungen an.

Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Webseite (www.wyance.ch).

Es würde mich freuen, von Ihnen zu hören!
Weniger anzeigen

Kantonsrat
Marc Raschle

(4.93)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(4.93)

Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem Gedanken ein Eigenheim zu erwerben oder in Frühpension zu gehen? Ich unterstütze Sie gerne bei diesen Fragen ... Weiterlesen

Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem Gedanken ein Eigenheim zu erwerben oder in Frühpension zu gehen? Ich unterstütze Sie gerne bei diesen Fragen und helfe Ihnen Ihr Vorhaben mit einem massgeschneiderten und individuellen Plan zu erreichen. Ein paar Facts über mich und das Vermögens Planungs Zentrum (VPZ):

Wie arbeite ich?
Bei mir stehen Sie als Kunde mit Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wünschen im Mittelpunkt. Wir werden gemeinsam Ihre aktuelle IST-Situation analysieren und Ihre Pläne besprechen. Daraus entsteht, durch mich und den Expertinnen und Experten des VPZ, Ihre individuelle und auf Sie zugeschnittene Planung. Aufgrund dieser wird eine vertrauensvolle und langjährige Begleitung und Kundenbeziehung entstehen.

Was erhalten Sie?
Wenn Sie mit mir eine Kundenbeziehung eingehen, erhalten Sie eine persönliche, individuelle, flexibelste und erschwinglichste Betreuung. Ich bin jederzeit für Sie da und unterstütze Sie in Ihrem Plan damit auch bei Veränderungen schnell und flexibel reagiert werden kann. Ihr Ziel ist meine Passion!

Wer sind wir?
Unabhängige und persönliche Finanzberatung, Vermögensberatung, Steuerberatung und Pensionsplanung. Unsere ganzheitliche Beratung zeichnet uns seit der Gründung unserer Unternehmung im Jahr 2001 aus und ist seit je her unser wichtigster Erfolgsfaktor. Beim VPZ stehen Sie im Mittelpunkt und wir suchen gemeinsam mit Ihnen – in vertrauensvollen und persönlichen Gesprächen – Ihre individuelle Lösung, massgeschneidert, nachhaltig, langfristig und immer erfolgsorientiert! Optimiert werden die spezifischen Fachkenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ausgesuchte Kooperationen mit Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften, Rechtsanwälten, Revisions- und Treuhandgesellschaften sowie Immobilienspezialisten.

Mein Angebot an Sie:
Ich biete Ihnen ein kostenloses Informationsgespräch an, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und dabei können wir gleich Ihre Bedürfnisse und Ziele besprechen.

Wie können Sie mich erreichen?
Sie erreichen mich via Mail marc.raschle@vpz.ch oder
per Telefon 071 282 22 88

Kontaktiere mich falls die finanzielle Planung Ihrer Zukunft ein wichtiges Thema für Sie ist. Ich freue mich auf Sie.
Weniger anzeigen

Golf
Fitness
Weiterbildungen
Reto Zimmermann

(4.92)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(4.92)

Vertrauen und Begegnungen auf Augenhöhe sind mir wichtig. Sie können von mir vollen Einsatz für Ihre Anliegen erwarten. Eine Beratung ist für mich ... Weiterlesen

Vertrauen und Begegnungen auf Augenhöhe sind mir wichtig. Sie können von mir vollen Einsatz für Ihre Anliegen erwarten. Eine Beratung ist für mich erst ein Erfolg, wenn ich meinen Mandantinnen und Mandanten auch wirklich einen Nutzen bieten kann und sie sich sicher sind, alle Weichen für die Zukunft richtig gestellt zu haben. Mit über 20 Jahren Tätigkeit als Finanzplaner bei Versicherungen und der Thurgauer Kantonalbank bringe ich die nötige Erfahrung und Expertise mit, damit Beratungen für Sie – und damit auch für mich – zu einem Erfolg werden. Weniger anzeigen

Familie
Garten
Grillen
Kochen
Berge
Natur
René Spadin

(4.89)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(4.89)

Ich bin seit den 1990er im Finanzbereich tätig und beschäftige mich gerne mit Pensionsplanungen, Vorsorgeanalysen, Säule 3a, Hypotheken, Anlagen un ... Weiterlesen

Ich bin seit den 1990er im Finanzbereich tätig und beschäftige mich gerne mit Pensionsplanungen, Vorsorgeanalysen, Säule 3a, Hypotheken, Anlagen und Steuern. Ich freue mich auf neue Begegnungen über FinFinder.ch und auf spannende Gespräche.

Bei einer Pensionsplanung berücksichtige ich alle Säulen (AHV, PK/BVG/FZK und 3a/3b), allfällige Hypotheken, Anlagen, Steuern sowie die heutigen und zukünftigen Ausgaben ... plus sprechen wir über weitere wichtige Themen wie der Vorsorgeauftrag.
Weniger anzeigen

Carmela Meierhofer

(4.83)

Honorarberatung
Kostenlose Beratung

(4.83)

Zuverlässig - Engagiert - Gesamtheitlich. Sie können auf mein vielseitiges Fachknowhow im Vorsorge-, Anlage- und Immobilienbereich sowie auf meine ... Weiterlesen

Zuverlässig - Engagiert - Gesamtheitlich.

Sie können auf mein vielseitiges Fachknowhow im Vorsorge-, Anlage- und Immobilienbereich sowie auf meine langjährige Praxiserfahrung in der Bankberatung zählen.

Bei unserer Pensionsplanung bieten wir Ihnen ein breit abgestütztes Expertenteam. Besteht ein Bedarf an weiteren Massnahmen begleite ich Sie persönlich mit meiner Expertise.

Damit haben Sie jederzeit einen starken Finanzpartner an Ihrer Seite.
Weniger anzeigen

Hobbies Bergtouren & Klettern
Michaela Mettler

(4.5)

Honorarberatung

(4.5)

Finanzplanerin in der Ostschweiz und im Kanton Zürich. Seit über über 10 Jahren berate ich tagtäglich Menschen in den Themen Vorsorge, Absicherun ... Weiterlesen

Finanzplanerin in der Ostschweiz und im Kanton Zürich.
Seit über über 10 Jahren berate ich tagtäglich Menschen in den Themen Vorsorge, Absicherung und Pensionierung.

Spezialgebiete:
- Pensionsplanungen (Frühpension, Rente/Kapital, etc.)
- Vorsorge bei Jobwechsel, Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbruch
- Vorsorge bei Selbständigkeit
- Absicherung Familie und Eigenheim
- Pensionskassenberatungen

Was Sie von mir als Person erwarten dürfen:
- Ehrliche und vertrauensvolle Beratung
- Bedarfsgerechte Beratung auf Augenhöhe
- Kein Produkteverkauf
- Faires und transparentes Honorar

Was Sie von mir als Fachspezialistin erwarten dürfen:
- Eidgenössisch anerkannte Weiterbildungen als Finanzplanerin (2009), Betriebswirtschafterin (2015) und Finanzplanungsexpertin (2020)
- Laufende Weiterbildungen, sichergestellt durch Cicero-Zertifizierung
- Gutes Netzwerk mit Spezialisten in den Themen Finanzierung & Kredite, Geldanlagen, Erbrecht, Steuerberatung und Treuhand
Weniger anzeigen

Reisen
Haus & Garten
Hundespaziergänge
Heimwehbündnerin
Marko Schnick
Honorarberatung
Kostenlose Beratung

Grüezi, ich heisse Marko Schnick, 45 Jahre jung und mit meiner Partnerin in Volketswil zuhause. Als CFP® und MAS in Financial Consulting faszinieren ... Weiterlesen

Grüezi, ich heisse Marko Schnick, 45 Jahre jung und mit meiner Partnerin in Volketswil zuhause. Als CFP® und MAS in Financial Consulting faszinieren mich komplexe Fragestellungen.

Passend zur Lebenssituation in der du dich gerade befindest und deine Ziele abgestimmt:

z.B. Eigenheimwunsch, eine neue Lebenssituation wie der Schritt in die Selbständigkeit oder eine neue Familiensituation

Als dein Finanzcoach und Sparringspartner helfe ich dir aufzuzeigen, ob deine aktuelle finanzielle Situation und Weichenstellung mit deinen Zielen und Bedürfnissen übereinstimmt.

Persönliche und berufliche Veränderungen wie beispielsweise eine Pensionierung benötigen eine langfristige Betrachtungsweise.

Nach einer ganzheitlichen Analyse zeige ich dir konkrete Szenarien zur Optimierung, mit ihren Vor- und Nachteilen auf und begleite ich dich bei der Umsetzung.

100% unabhängig von Finanz- und Versicherungsinstitutionen optimieren ich nachhaltig deine Finanzsituation.

Der Anfang ist einfach.

Termin für das unverbindliche Erstgespräch auswählen.
In der Regel telefonisch oder online. 👉🏻 https://calendly.com/marko-schnick/gruezi_meet
Erzähle mir von deinen Bedürfnissen und Zielen.
Ich zeige dir ein mögliches Vorgehen auf und du erhältst eine individuelle Angebot.
Dann starten wir durch. 🚀

Marko Schnick - Dein https://www.finance-business-partner.ch
Weniger anzeigen

Tauchen
Freunde
MTB
Reisen
BBQ
Nadia Bögli
Honorarberatung
Kostenlose Beratung

Seit vielen Jahren darf ich Kundinnen und Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft beraten. Sie möchten langfristige Sicherheit und Anregu ... Weiterlesen

Seit vielen Jahren darf ich Kundinnen und Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft beraten.

Sie möchten langfristige Sicherheit und Anregungen wie Sie Ihr Vermögen und Ihre Vorsorge optimieren können? Dann bin ich gerne für Sie da. Gemeinsam analysieren wir Ihre persönliche Situation und erarbeiten individuelle Lösungen.

Wer bin ich?
Eine passionierte Beraterin, die gerne die Extrameile für Ihre Kundinnen und Kunden geht

Wie bin ich?
Zuverlässig und vertrauenswürdig

Was können Sie von mir erwarten?
Fachliche Kompetenz, Diskretion, dass ich Ihre Wüsche und Bedürfnisse ins Zentrum stelle

Meine Erfahrungen?
Über 25 Jahre Erfahrung an der Kundenfront
Weniger anzeigen

Tamara Hasler
Honorarberatung
Kostenlose Beratung

Seit über 10 Jahren begleite ich unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur Wunschpensionierung. Die ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Si ... Weiterlesen

Seit über 10 Jahren begleite ich unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur Wunschpensionierung.

Die ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation gepaart mit Ihren Wünschen und Zielen für die Zukunft, ermöglichen mir, eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Planung für Sie zu erarbeiten und Ihnen zielgerichtete Optimierungsmassnahmen zu präsentieren.

Meine langjährige Erfahrung in der Beratung, mein fundiertes Fachwissen in der umfassenden Finanzplanung, meine analytischen Fähigkeiten sowie mein Interesse an Menschen befähigen mich, für Sie eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, auf der Sie aufbauen können.

Mein oberstes Ziel ist es, Ihnen Ihre Planung adressatengerecht zu vermitteln, so dass Sie bestmöglich von der Pensionsplanung und den Ausführungen in unseren Besprechungen profitieren können.

Ich bringe mit:
- 20 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung, seit 10 Jahren als Finanzplanerin
- Master of Advanced Studies in Financial Consulting, CFP, Abschluss im Jahr 2014
- Bachelor of Science in Betriebsökonomie FH, Abschluss im Jahr 2009
- Bankkauffrau mit eidg. Fachausweis, Abschluss im Jahr 2004

Ich freue mich auf ein unverbindliches Erstgespräch mit Ihnen. Danke für Ihre Kontaktaufnahme.

Weniger anzeigen

Familienmanagerin
Naturliebhaberin
Gärtnerin
Sportlerin
Optimistin
Jasmine Kreier
Honorarberatung

Vertrauen ist essenziell für eine erfolgreiche und umfassende Beratung. Ihre Wünsche und finanziellen Ziele stehen im Zentrum, wenn wir gemeinsam L? ... Weiterlesen

Vertrauen ist essenziell für eine erfolgreiche und umfassende Beratung. Ihre Wünsche und finanziellen Ziele stehen im Zentrum, wenn wir gemeinsam Lösungen für Sie erarbeiten und anschliessend konkrete Massnahmen definieren. Sie dürfen sich auf meine Professionalität, auf mein Einfühlungsvermögen und auf mein Engagement verlassen. Ich erarbeite individuelle Vorschläge für Sie und begleite Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Unbeschwertheit - und das auch in fordernden Situationen. Alles ist dabei darauf ausgelegt, Ihr finanzielles Ziel nachhaltig zu verfolgen. Ich bin seit über 20 Jahren im Bankensektor tätig und habe mich im 2018 zur Finanzplanungsexpertin weitergebildet. Die Anliegen speziell von Frauen, liegen mir besonders am Herzen. Weniger anzeigen

Mein Name ist Thierry Häsler. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. Seit Februar 2021 arbeite ich bei der Hypothekarbank Lenzburg. Ber ... Weiterlesen

Mein Name ist Thierry Häsler. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. Seit Februar 2021 arbeite ich bei der Hypothekarbank Lenzburg. Bereits seit mehreren Jahren bin ich im Bereich Finanzen tätig.
Früher arbeitete ich bei einer grossen Schweizer Versicherung als Finanzplaner.
Für die Hypothekarbank Lenzburg (Hypi) habe ich mich aus verschiedenen Gründen entschieden. Auf der einen Seite hatte ich nicht weiter Lust, auf Provisionsbasis Produkte anzubieten, die nicht mehr zeitgemäss waren. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, meinen Arbeitsweg so zu verkürzen, dass ich auch abends noch etwas von meiner Familie habe.
Die „Hypi“ gilt als eine der digitalsten Banken in der Schweiz und ist trotzdem mit 13 Geschäftsstellen in der Region verankert.

Nun arbeite ich als Fachverantwortlicher Finanzplanung bei der „Hypi“. Wir unterstützen unsere Geschäftsstellen und den Vertrieb, wenn es um das Thema Finanzplanung geht. Wir teilen unser Büro mit der Abteilung Steuern, (Erb-)Recht und Immobilien, welche ebenfalls über Profis in Ihrem Gebiet verfügt. So können wir aus einer Hand nicht nur die finanzielle Vorsorge abdecken, sondern auch die Vorsorge in rechtlicher Hinsicht.

Unsere Abteilung Finanzplanung arbeitet rein auf Honorarbasis. Wir haben keine Produktziele und erhalten auch keine Boni. Deshalb stehen allein Ihre Wünsche und Anliegen im Zentrum. Natürlich vermitteln wir Sie auf Wunsch gerne, wenn Sie eine Lösung benötigen, welche wir bankintern anbieten können.
Es würde uns freuen, Sie auf ein Erstgespräch in unserer Filiale in Lenzburg einzuladen oder Sie online zu beraten.

Beste Grüsse

Thierry Häsler
Weniger anzeigen

Andrea Nägeli
Honorarberatung
Kostenlose Beratung

Nach meiner Ausbildung auf einer Regionalbank im Zürcher Weinland hat mich mein beruflicher Werdegang 2008 zur Raiffeisenbank geführt. Während den ... Weiterlesen

Nach meiner Ausbildung auf einer Regionalbank im Zürcher Weinland hat mich mein beruflicher Werdegang 2008 zur Raiffeisenbank geführt. Während den vergangenen knapp 15 Jahren durfte ich verschiedene Abteilungen durchlaufen sowie den Immobilienmarkt insbesondere zwischen dem Bodensee und dem Zürichsee kennenlernen. Seit 2013 bin ich im Bereich Privatkundenberatung beschäftigt und habe mich 2015 zur dipl. Finanzberaterin IAF weitergebildet. Nach über 10 Jahren Tätigkeit im Kanton Thurgau hat es mich 2021 beruflich wie auch privat wieder zurück in den Kanton Zürich gezogen. Hier in Uster auf der Raiffeisenbank Zürcher Oberland darf ich meine Kunden auf dem Weg zu ihrem Wohntraum begleiten.

Haben auch Sie den Wunsch nach einem Eigenheim? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Weniger anzeigen

reisen
wandern
lesen
Markus Emmenegger
Honorarberatung

Als Senior Finanzplaner bei der Thurgauer Kantonalbank analysiere ich seit mehr als 20 Jahren unterschiedlichste Kundensituationen und -bedürfnisse. ... Weiterlesen

Als Senior Finanzplaner bei der Thurgauer Kantonalbank analysiere ich seit mehr als 20 Jahren unterschiedlichste Kundensituationen und -bedürfnisse. Dank meiner Expertise und langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen mit meiner neutralen Beratung einen Überblick über Ihre gesamten finanziellen Verhältnisse verschaffen: von den zu erwartenden AHV- und Pensionskassenleistungen bis hin zur 3. Säule und sämtlichen übrigen Vermögenswerten.

Sie dürfen von mir erwarten, dass ich Ihnen Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation liefere und Ihnen so bei Ihren Entscheidungen helfe oder aber Sie im bereits Erreichten bestätigen werde.
Weniger anzeigen

Berechne passende Profile...