Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, wesha ...

Seit 12 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.

Patrick Peter, 35, im Konkubinat

https://tria-consulting.ch/patrick-peter
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Die meisten schieben Ihre Finanzen (und Vorsorge) über Jahre, sogar Jahrzehnte mit grossem Erfolg auf. Das ist verständlich in diesem Dschungel an I ...

Die meisten schieben Ihre Finanzen (und Vorsorge) über Jahre, sogar Jahrzehnte mit grossem Erfolg auf.
Das ist verständlich in diesem Dschungel an Informationen und Finanzhaien, kann man gerne die Orientierung verlieren, verlaufen oder gar in eine Falle tappen.

Finanzplanung suggeriert, dass es nur mit Finanzen zu tun hat. Doch es geht weit tiefer: Sinn, Geld, Zeit, Lebensgestaltung, Familie, Altersvorsorge, Firma, Immobilie, Steuern, Erben usw.  Schlussendlich soll Geld dir dienen und  nicht umgekehrt.

Ich helfe Menschen, ihre Finanzen zum nächsten Level zu bringen möchten, indem ich einfache, klare und strukturierte Abkürzungen aufzeige.
Es geht nicht, um reich zu werden, sondern ein wertvolles Leben zu leben. Mit der Konzentration auf den wirklich wichtigen Dingen. Geld ist nur ein Teil davon.

Durch meinen ganzheitlichen Ansatz, der nachhaltig, transparent ist, bekommst du absolute kristallklare Klarheit über deine Finanzen.
Durch 100 % Konzentration auf Kunden und 0 % auf Produkte ist meine Arbeit sehr effektiv und effizient. Meist, viel mehr als du denkst.  Ich arbeite on- und offline bei dir vor Ort.

Lieber mal einen Tag über Finanzen nachdenken, als einen Monat dafür zu arbeiten. - George Soros

Was mache ich anders als andere?
- Hinterfrage kritisch (auch die Finanzwelt)
- Ich arbeite provisionsfrei und absolut unabhängig.
- Denke nicht in Quartalen, sondern in Generationen.
- Ich gebe wertvolles Wissen mit, was andere dir verschweigen.

Lerne mich kostenlos kennen und buche gleich ein Termin mit mir.

Wertvolle Grüsse

Tommaso Rubino Weniger anzeigen

Grüezi. Sehr gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen rund um Ihre Finanzen. Die Beurteilung der Gesamtsituation und die Vernetzung der einzelnen ...

Grüezi.

Sehr gerne unterstütze ich Sie bei Ihren Fragen rund um Ihre Finanzen. Die Beurteilung der Gesamtsituation und die Vernetzung der einzelnen Finanzthemen gehören zu meinen Kernkompetenzen.

Ich bin eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und seit über 15 Jahren als Finanzberater tätig; seit rund 3 Jahren als selbständiger - und somit zu 100% unabhängig (kein Produkteverkauf).

Beratungsmöglichkeiten habe ich in Olten und Aarau. Damit für Sie der Weg entfällt, komme ich auf Wunsch auch gerne zu Ihnen nach Hause und biete auch Online-Beratungen an.

Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Webseite (www.wyance.ch).

Es würde mich freuen, von Ihnen zu hören! Weniger anzeigen

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass eine ehrliche, partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit nur entstehen kann, wenn ich die individuellen ...

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass eine ehrliche, partnerschaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit nur entstehen kann, wenn ich die individuellen Bedürfnisse, Prioritäten, Wünsche und Erwartungen genau verstehe. Vertrauen braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Daher ist es mir wichtig, nicht nur bei steigenden Börsenkursen mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu sein. Besonders bei Marktturbulenzen stehe ich mit einer persönlichen Beratung konsequent zur Seite.

Neben Wirtschaftsinformationen und Börsenkursen verbringe ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie oder bin beim Joggen oder Wandern in der freien Natur anzutreffen. Dieser Ausgleich gibt mir viel Energie.

Seit mehr als 22 Jahren begleite und berate ich Privatkundinnen und Privatkunden in allen ihren Vermögensfragen. Es ist mir wichtig, dass sie ihre gesetzten Anlageziele nachhaltig erreichen. Dafür setze ich mich tagtäglich mit meinem fundierten Wissen ein.

Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen! Weniger anzeigen

Nach meiner Ausbildung auf einer Regionalbank im Zürcher Weinland hat mich mein beruflicher Werdegang 2008 zur Raiffeisenbank geführt. Während den ...

Nach meiner Ausbildung auf einer Regionalbank im Zürcher Weinland hat mich mein beruflicher Werdegang 2008 zur Raiffeisenbank geführt. Während den vergangenen knapp 15 Jahren durfte ich verschiedene Abteilungen durchlaufen sowie den Immobilienmarkt insbesondere zwischen dem Bodensee und dem Zürichsee kennenlernen. Seit 2013 bin ich im Bereich Privatkundenberatung beschäftigt und habe mich 2015 zur dipl. Finanzberaterin IAF weitergebildet. Nach über 10 Jahren Tätigkeit im Kanton Thurgau hat es mich 2021 beruflich wie auch privat wieder zurück in den Kanton Zürich gezogen. Hier in Uster auf der Raiffeisenbank Zürcher Oberland darf ich meine Kunden auf dem Weg zu ihrem Wohntraum begleiten.

Haben auch Sie den Wunsch nach einem Eigenheim? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Weniger anzeigen

Matthias Reinhard, 30, verheiratet, Vater von Matteo (17 Monate alt). Mit dem Ansatz Verstehen - Beraten - Begleiten, stelle ich die Motive der Mensch ...

Matthias Reinhard, 30, verheiratet, Vater von Matteo (17 Monate alt).
Mit dem Ansatz Verstehen - Beraten - Begleiten, stelle ich die Motive der Menschen mit gezielten Fragen ins Zentrum. Erst wenn der Mensch verstanden wird, kann ein passendes Konzept ausgearbeitet werden.
Seit mehreren Jahren arbeite ich leidenschaftlich in der Finanzbranche mit dem Ziel, meinen Kunden eine massgeschneiderte Lösung anzubieten. Auf diesem Weg begleite ich Sie mit dem nötigen Einfühlungsvermögen, sowie ehrlicher und klarer Kommunikation.

https://triaconsulting.ch/matthias-reinhard Weniger anzeigen

Suchst du einen vertrauenswürdigen Online-Finanzberater ganz ohne Banker-Gehabe, der dir bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele hilft? Dann bi ...

Suchst du einen vertrauenswürdigen Online-Finanzberater ganz ohne Banker-Gehabe, der dir bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele hilft?

Dann bist du bei mir genau richtig! Als zertifizierter Vermögensberater IAF auf Honorarbasis und Finanzberater IAF in Ausbildung helfe ich dir:
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
- erfolgreiche Anlageentscheidungen zu treffen

Warum ohne Banker-Gehabe? Ursprünglich komme ich weder aus dem Bank- noch aus dem Versicherungsbereich und habe die ganze Finanzwelt zunächst aus Kundensicht kennengelernt. Mir war vieles zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich den Schweizer Finanzblog (www.finanzdepot.ch) und bildete mich später zum Vermögensberater IAF und Finanzberater IAF aus, um die gesetzlichen Anforderungen als Finanzcoach zu erfüllen.

Ich arbeite unabhängig und bin nicht an bestimmte Produkte oder Anbieter gebunden, sodass ich dir immer die besten und auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen empfehlen kann.

Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, um mehr darüber zu erfahren, wie ich dir beim Erreichen deiner finanziellen Ziele helfen kann – ganz ohne Banken-Sprech. Weniger anzeigen

Für Sie da. 100% unabhängig. Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das A und O in jeder Beziehung. Auch in einer geschäft ...

Für Sie da. 100% unabhängig.

Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit sind das A und O in jeder Beziehung. Auch in einer geschäftlichen.

Als Gründer und Chief Investment Officer (CIO) der Prospera-Invest habe ich mich mit vollem Herzblut dem Anlagegeschäft verschrieben. Entstanden ist die Prospera-Invest dabei aus einem eigenen Family Office.

Wieso ist das wichtig für Sie?

Das bedeutet, dass ich Ihr Geld in Abhängigkeit Ihrer persönlichen Bedürfnisse genau so anlege, wie mein eigenes und das meiner Familie. Ihre und meine Interessen sind damit automatisch deckungsgleich und es ist daher eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir keine Finanzprodukte verkaufen und auch sonst keine Zuwendungen von Drittparteien erhalten.

Neben unserer Unabhängikeit heben wir uns aber auch hinsichtlich unseres Investmentansatzes stark von unseren Konkurrenten ab. Dieser ist sehr felxibel und basiert auf einer rein datengetriebenen und regelbasierten Anlage- und Risikomanagement Strategie. Dies macht es uns möglich, in jeder Marktlage Chancen zu nutzen und die Risiken adäquat zu managen.

Wenn auch Sie von unseren Dienstleistungen profitieren wollen, dann kontaktieren Sie mich doch einfach für ein erstes unverbindliches Gespräch.

Es würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennen zu lernen!

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Meine Erfahrungen:

Meine Kenntnisse und Erfahrungen basieren auf einer über 15-jährigen Finanzmarkterfahrung als Privatanleger, Trader und Angestellter in der Finanzindustrie. Mein beruflicher Werdegang führte mich u.a. über die Schweizer Grossbank Credit Suisse, für die ich im Private Banking und in der Handelsabteilung für Optionen und Derivate tätig war. Nachdem ich erfolgreich ein Startup mitgegründet hatte, war ich zuletzt bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock im Bereich ETF und Indexinvestments für die Betreuung von Schweizer Banken verantwortlich. Darüber hinaus besitze ich einen Master-Abschluss in Accounting and Finance der Universität St. Gallen und habe den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA). Weniger anzeigen

Kundensituationen ganheitlich zu verstehen und lebensnah zu begleiten ist meine Leidenschaft. Gemeinsam erarbeiten wir so die Basis zur Erreichung Ihr ...

Kundensituationen ganheitlich zu verstehen und lebensnah zu begleiten ist meine Leidenschaft.
Gemeinsam erarbeiten wir so die Basis zur Erreichung Ihrer finanziellen Wünsche und Ziele.

Lassen Sie sich auf eine persönliche, engagierte Beratung ein und erhalten Sie neue Impulse rund um Ihre Finanzen. Weniger anzeigen

Du suchst einen vertrauenswürdigen Berater ohne blabla? Du bist bei mir richtig! Heureka sagte Archimedes…. Ich bin Vorsorgevermittler VBV und bi ...

Du suchst einen vertrauenswürdigen Berater ohne blabla?

Du bist bei mir richtig! Heureka sagte Archimedes….

Ich bin Vorsorgevermittler VBV und biete Dir meine volle Unterstützung beim Erreichen Deiner finanziellen Ziele mit viel Einfühlungsvermögen an.

Teste mich in einem kostenlosen, persönlichen Gespräch.
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Ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme unter +41 79 218 78 77.

Für Dich und Deine Familie finde ich die passende Lösung! Weniger anzeigen

Ihre ganz persönliche Vorsorgeanalyse - jetzt ist die Zeit dazu Mein Angebot für Sie: Die Gesamtberatung - die Übersicht über Ihre Versicherungen ...

Ihre ganz persönliche Vorsorgeanalyse - jetzt ist die Zeit dazu

Mein Angebot für Sie: Die Gesamtberatung - die Übersicht über Ihre Versicherungen - egal ob Sach- und Vermögensversicherungen oder Lebensversicherungen mit und ohne Risikoschutz.
Anhand der detaillierten Vorsorgeanalyse erarbeiten wir gemeinsam Ihr persönliches Vorsorgepaket. Dabei betrachten wir nicht nur die 3 Hauptrisiken "Alter / Tod / Erwerbsunfähigkeit" sondern auch die Möglichkeit Steuern zu sparen, Finanzierung Ihrer Hypothek, Absicherung der Hypothek, weitere Anlagemöglichkeiten usw.

Qualifikationen Assekuranz:
- Versicherungs- & Vorsorgeberater Generali Academy 2021 - 2023
- Ausbildung zum VBV Vermittler - 2021 (Cicero Member Nr. 25557)
- SwissLife Vorsorgeberater 2005 - 2011

Qualifikationen ausserhalb der Assekuranz:
- Techniker TS der grafischen Industrie 1986 - 1988
- Marketingplaner IFKS 1989 - 1990
- Druckkaufmann GIB 1998 - 1999 Weniger anzeigen

Durch meine langjährige Berufs- und Versicherungserfahrung berate ich meine Privat- und Unternehmenskunden kompetent und dienstleistungsorientiert. M ...

Durch meine langjährige Berufs- und Versicherungserfahrung berate ich meine Privat- und Unternehmenskunden kompetent und dienstleistungsorientiert. Mit einfachen und persönlichen Versicherungslösungen bereichere ich das Leben meiner Kunden und begleite Sie auf ihrem persönlichen Lebensweg. Weniger anzeigen