Serafino Fortino
Hinwil
Selbstständig
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Nicht immer ist die Hausbank oder der vertraute Versicherungsmitarbeiter die beste Lösung
Ich bin seit 1990 in der Finanzdienstleistungs-Branche tätig (Grossbank und Regionalbank, Versicherung). Ich besitze ein sehr fundiertes Wissen in den Bereichen Vorsorge, Anlegen und Finanzierungen. Als Immobilienmakler konnte in meiner letzten Tätigkeit die nötigen Kompetenzen erwerben. Als unabhängiger Finanzexperte berate ich meine Kunden ergebnis- und bedürfnisorientiert.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zertifizierter Individualkundenberater, 2022- Zert. Vermögensberater FIDLEG, 2021
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
ARIF, ID 00
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Versicherungen optimieren
Wohnsituation
Crypto-Beratung
Bewertung
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