Serafino Fortino
Hinwil
Selbstständig
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La banca di fiducia o l'agente assicurativo di fiducia non sono sempre la soluzione migliore
Lavoro nel settore dei servizi finanziari dal 1990 (grandi banche, banche regionali, assicurazioni). Ho una conoscenza molto approfondita nei settori della pianificazione pensionistica, degli investimenti e dei finanziamenti. Come agente immobiliare, ho potuto acquisire le competenze necessarie nel mio ultimo lavoro. In qualità di esperto finanziario indipendente, offro consulenza ai miei clienti in modo orientato ai risultati e alle esigenze.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Zertifizierter Individualkundenberater, 2022- Zert. Vermögensberater FIDLEG, 2021
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
ARIF, ID 00
Lingua(e) nella consulenza
Französisch
Italienisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Finanziare una casa per le vacanze
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Ottimizzare le assicurazioni
Situazione abitativa
Consulenza sulle criptovalute
Valutazione
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