Serafino Fortino
Hinwil
Selbstständig
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La banque de la maison ou l'agent d'assurance de confiance ne sont pas toujours la meilleure solution
Je travaille dans le secteur des services financiers depuis 1990 (grandes banques, banques régionales, assurances). J'ai des connaissances très approfondies dans les domaines de la planification de la retraite, de l'investissement et du financement. En tant qu'agent immobilier, j'ai pu acquérir les compétences nécessaires lors de mon dernier emploi. En tant qu’expert financier indépendant, je conseille mes clients en fonction des résultats et des besoins.
Qualifications
Diplômes pertinents
Zertifizierter Individualkundenberater, 2022- Zert. Vermögensberater FIDLEG, 2021
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
ARIF, IDENTIFIANT 00
Langue(s) en consultation
Französisch
Italienisch
Deutsch
Adhésions concernées
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Optimiser les assurances
Situation de logement
Conseil en crypto-monnaie
Évaluation
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