Basic
kostenlos
Inbegriffen:
- 1 Beraterprofil mit Kontaktformular
- Profil-Video
- Profil-Bewertungen
- Reporting
- Kundenanfragen: Nur im ersten Monat
Professional
Inbegriffen:
- 1 Beraterprofil mit Email, Website, Telefon, Kalenderlink, Social Media Links
- Profil-Video
- Profil-Bewertungen
- Reporting
- Kundenanfragen: unlimitiert
Corporate
Inbegriffen:
- 1 Firmenprofil
- Mehrere Berater-Profile
- Profil-Video
- Bewertungen
- Reporting
- Kundenanfragen: unlimitiert
Der Ablauf
Wir prüfen deine Anmeldung und Diplome
Du stellst deine Zielgruppe nach Thema, Ort, Alter, Einkommen und Vermögen ein
Dein Profil wird bei passenden Kundenanfragen vorgeschlagen
Der Kunde trifft die Wahl und gibt nach der Zusammenarbeit seine Bewertung ab
Häufigste Fragen
Hier findest du Antworten auf die häufigsten Fragen. Bei weiteren Fragen zögere nicht, uns zu kontaktieren.
Das Preismodell ist eine fixe Abogebühr pro Monat. Die Monatsgebühr beträgt CHF 49.- (für Einzelpersonen) bis CHF 89.- pro Berater:in (für Corporates). Es fallen keine weiteren Provisionen an.
Aktuell werden jeden Tag mehrere Kundenanfragen aus der Deutschschweiz eingereicht. Die Reichweite und somit die Anzahl Besucher und Kundenanfragen steigen kontinuierlich. Bereits mit 1 bis 2 Abschlüssen pro Jahr ist die Teilnahmegebühr mehr als wettgemacht.
Die Plattform steht allen qualifizierten Finanzberater:innen zur Verfügung, egal ob selbsständig oder angestellt bei einer Bank oder Versicherung. Bei der Anmeldung werden die relevanten Diplome und Zertifikate eingefordert und überprüft (z.B. Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzberater:in IAF, SAQ-zertifizierte(r) Individualkundenberater:in).
Die Plattform wird von Kunden aus allen Altersgruppen und allen Vermögensgruppen genutzt. Das eigene Profil wird nur bei der gewünschten Zielgruppe vorgeschlagen.
Unser Algorithmus berechnet die passendsten Finanzberater:innen nach einem Match-Faktor und präsentiert die Top-9 passendsten Profile dem Kunden. Der Algorithmus berücksichtigt objektive Kriterien wie z.B. die thematische und geografische Abdeckung, die Distanz, und Kundenbewertungen.
Du kannst dich jederzeit abmelden und dein Profil löschen lassen. Es gibt keine fixe Vertragsdauer und es entstehen keine Kosten durch die Abmeldung. Allfälliges bestehendes Guthaben kann nicht ausbezahlt werden.
49.- / Monat
Jährliche Zahlung von CHF 588