Marketingkanal für Finanzcoaches

Wir bringen beratungs-suchende Kunden und qualifizierte Finanzcoaches zusammen.

Marketingkanal für Finanzcoaches

Wir bringen beratungs-suchende Kunden und qualifizierte Finanzcoaches zusammen.

Neukunden gewinnen

Wir kümmern uns um das Marketing und schlagen dein Profil bei passenden Kundenanfragen vor. Du erhältst Kontaktanfragen, wenn du von einem Kunden ausgewählt wirst.

Reichweite & Sichtbarkeit

Ein ansprechendes Online Profil mit deinem Qualifikationsnachweis, Kundenreferenzen und einer Verlinkung auf die eigene Website erhöht deine Sichtbarkeit.

Eigene Zielgruppe definieren

Du bestimmst selbst, welche Art von Anfragen (nach Thema, Ort, Alter, Einkommen und Vermögen) du erhalten möchtest.

Unabhängigkeit der Plattform

Für alle Finanzberater:innen gelten dieselben Bestimmungen und Konditionen. Wir haben einzig das optimale Matching für beide Seiten als Ziel und keinerlei Interessenskonflikte.

Fixe Monatspauschale

Du zahlst eine fixe Monatspauschale für die Präsenz und Sichtbarkeit auf der Plattform (ab CHF 49 pro Monat). Darüber hinaus fallen keine weiteren Kosten für die Leads und Abschlüsse an. Es besteht keine Mindestdauer und keine Verlängerungspflicht.

Basic

kostenlos

Inbegriffen:

  • 1 Beraterprofil mit Kontaktformular
  • Profil-Video
  • Profil-Bewertungen
  • Reporting
  • Kundenanfragen:  Nur im ersten Monat
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Professional

49.- / Monat

Jährliche Zahlung von CHF 588

Inbegriffen:

  • 1 Beraterprofil mit Email, Website, Telefon, Kalenderlink, Social Media Links
  • Profil-Video
  • Profil-Bewertungen
  • Reporting
  • Kundenanfragen:   unlimitiert
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Corporate

Inbegriffen:

  • 1 Firmenprofil
  • Mehrere Berater-Profile
  • Profil-Video
  • Bewertungen
  • Reporting
  • Kundenanfragen:   unlimitiert
Starten

Der Ablauf

Wir prüfen deine Anmeldung und Diplome

Du stellst deine Zielgruppe nach Thema, Ort, Alter, Einkommen und Vermögen ein

Dein Profil wird bei passenden Kundenanfragen vorgeschlagen

Der Kunde trifft die Wahl und gibt nach der Zusammenarbeit seine Bewertung ab

Häufigste Fragen

Hier findest du Antworten auf die häufigsten Fragen. Bei weiteren Fragen zögere nicht, uns zu kontaktieren.

Das Preismodell ist eine fixe Abogebühr pro Monat. Die Monatsgebühr beträgt CHF 49.- (für Einzelpersonen) bis CHF 89.- pro Berater:in (für Corporates). Es fallen keine weiteren Provisionen an.

Aktuell werden jeden Tag mehrere Kundenanfragen aus der Deutschschweiz eingereicht. Die Reichweite und somit die Anzahl Besucher und Kundenanfragen steigen kontinuierlich. Bereits mit 1 bis 2 Abschlüssen pro Jahr ist die Teilnahmegebühr mehr als wettgemacht.

Die Plattform steht allen qualifizierten Finanzberater:innen zur Verfügung, egal ob selbsständig oder angestellt bei einer Bank oder Versicherung. Bei der Anmeldung werden die relevanten Diplome und Zertifikate eingefordert und überprüft (z.B. Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzberater:in IAF, SAQ-zertifizierte(r) Individualkundenberater:in).

Die Plattform wird von Kunden aus allen Altersgruppen und allen Vermögensgruppen genutzt. Das eigene Profil wird nur bei der gewünschten Zielgruppe vorgeschlagen.

Unser Algorithmus berechnet die passendsten Finanzberater:innen nach einem Match-Faktor und präsentiert die Top-9 passendsten Profile dem Kunden. Der Algorithmus berücksichtigt objektive Kriterien wie z.B. die thematische und geografische Abdeckung, die Distanz, und Kundenbewertungen.

Du kannst dich jederzeit abmelden und dein Profil löschen lassen. Es gibt keine fixe Vertragsdauer und es entstehen keine Kosten durch die Abmeldung. Allfälliges bestehendes Guthaben kann nicht ausbezahlt werden.