Nel corso della mia carriera ho potuto sviluppare un'ampia gamma di conoscenze e competenze in ambito bancario. Grazie alla mia formazione come banchi ...
Nel corso della mia carriera ho potuto sviluppare un'ampia gamma di conoscenze e competenze in ambito bancario. Grazie alla mia formazione come banchiere, ho acquisito una solida conoscenza dei vari aspetti dell'attività bancaria. Nel mio ruolo di consulente clienti per le aziende ho avuto modo di ampliare costantemente le mie competenze nei settori della finanza, dei prestiti e della consulenza sugli investimenti. Ho supportato con successo le start-up nell'implementazione dei loro piani aziendali e le ho aiutate a prendere le giuste decisioni finanziarie per sostenere la loro crescita.
La mia passione per il settore bancario non risiede solo nel settore finanziario in sé, ma anche nell'opportunità di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Ritengo che la fiducia e l'integrità siano fondamentali nei rapporti con i clienti e mi impegno sempre a fornire le migliori soluzioni possibili per soddisfare le esigenze e gli obiettivi individuali dei miei clienti. Mostra meno
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Sposato e padre di tre figli adulti
Attraversa la Svizzera a piedi e in bicicletta
Ampia gamma di argomenti che spaziano dall'arte
Alla storia e alla filosofia
Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato
Oltre 20 anni ...
Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato
Oltre 20 anni di esperienza nel private banking e nella gestione patrimoniale, anche come consulente finanziario per clienti svizzeri
Fondatore del sito web myprivatebanker.io e autore di «My Private Banker» - una guida alla gestione patrimoniale indipendente per investitori privati Mostra meno
In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pension ...
In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pensionistica, alla pianificazione finanziaria, alle tasse e alle assicurazioni sono molto importanti per me. Con oltre 20 anni di esperienza professionale, sarò felice di aiutarti a trovare la soluzione ottimale. Mostra meno
Oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore finanziario e assicurativo
Funzioni: Gestione, servizio clienti come pianificatore finanziario e ...
Oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore finanziario e assicurativo
Funzioni: Gestione, servizio clienti come pianificatore finanziario e specialista di investimenti e crediti presso importanti banche
co-fondatore e proprietario di Finarenco AG Mostra meno
- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione fed ...
- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione federale certificato professionale
- Pensiero analitico, competente, efficiente, strutturato, resiliente, orientato alla soluzione, leale, discreto Mostra meno
Lavoro nel settore assicurativo da circa 18 anni. Grazie alla mia pluriennale esperienza nei settori assicurativo, previdenza e finanza, nonché a div ...
Lavoro nel settore assicurativo da circa 18 anni. Grazie alla mia pluriennale esperienza nei settori assicurativo, previdenza e finanza, nonché a diversi corsi di formazione continua, posso consigliarvi e supportarvi in modo personalizzato e personalizzato. Il fulcro del mio lavoro è il cliente e le sue esigenze. Aspetto tue notizie. Mostra meno
Sono una persona impegnata, responsabile e affidabile. Ho ottime capacità organizzative e analitiche, sono flessibile e resiliente e lavoro in modo p ...
Sono una persona impegnata, responsabile e affidabile. Ho ottime capacità organizzative e analitiche, sono flessibile e resiliente e lavoro in modo preciso ed efficiente.
Lavoro nel settore dei servizi finanziari dal 1990 (grandi banche, banche regionali, assicurazioni). Ho una conoscenza molto approfondita nei settori della pianificazione pensionistica, degli investimenti e dei finanziamenti. Come agente immobiliare, ho potuto acquisire le competenze necessarie nel mio ultimo lavoro. In qualità di esperto finanziario indipendente, offro consulenza ai miei clienti in modo orientato ai risultati e alle esigenze. Mostra meno
Negli ultimi 10 anni ho potuto aiutare innumerevoli persone a raggiungere i loro obiettivi.
La cosa più importante è innanzitutto scoprire dove vog ...
Negli ultimi 10 anni ho potuto aiutare innumerevoli persone a raggiungere i loro obiettivi.
La cosa più importante è innanzitutto scoprire dove vogliono arrivare e supportarli con la mia conoscenza approfondita, in modo che possano arrivarci.
Per me la fiducia reciproca gioca un ruolo importante, perché solo se possiamo contare l'uno sull'altro la pianificazione può funzionare in modo sostenibile.
La cosa migliore di questo lavoro è quando possiamo trovare una soluzione completa che non solo si adatta a te, ma anche a tutte le eventualità future e, ad essere onesti, chi non vorrebbe risparmiare sulle tasse quando si tratta di qualcosa del genere?
Infine, quando abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare le cose e poi capita un colpo del destino, puoi star certo che una mano è lì per te.
Cosa puoi aspettarti.
1. Una base pulita.
2. Identifica i tuoi obiettivi.
3. Una soluzione ottimizzata dal punto di vista fiscale.
4. Pianificazione giuridicamente valida.
5. Un partner che c'è per lei. Mostra meno
Ho quindi quasi 30 anni di esperienza nella consulenza alla clientela privata svizzere. La mia attenzione si concentra sugli investimenti, tenendo con ...
Ho quindi quasi 30 anni di esperienza nella consulenza alla clientela privata svizzere. La mia attenzione si concentra sugli investimenti, tenendo conto anche degli aspetti fiscali e pensionistici. Per me è particolarmente importante formulare i collegamenti a volte complessi in modo semplice e comprensibile e comunicare sempre alla pari.
Sarò lieto di fornire il mio contributo anche in materia di mutui e immobili. Mostra meno
Benvenuti nel mio profilo. Mi chiamo Rolf Gloor, co-fondatore e amministratore delegato di Winterthur Consulting Group AG. Grazie alla mia solida form ...
Benvenuti nel mio profilo. Mi chiamo Rolf Gloor, co-fondatore e amministratore delegato di Winterthur Consulting Group AG. Grazie alla mia solida formazione in ambito bancario e finanziario, mi impegno per la democratizzazione degli investimenti e la rivoluzione del risparmio azionario.
Dal 2007 presso Volkarthaus offriamo consulenza finanziaria di prima classe. Durante questo periodo abbiamo continuato a svilupparci e abbiamo soddisfatto con successo le crescenti richieste.
La fiducia reciproca, il tempo e l'ascolto sono valori centrali.
personale e individuale
La nostra gestione patrimoniale e la nostra consulenza sugli investimenti si basano su un fondamento personale.
Adattiamo le nostre soluzioni alle vostre esigenze individuali.
indipendente e orientato al cliente
Basi decisionali indipendenti sono la cosa più importante, sia per voi che per noi.
Le vostre esigenze e i vostri obiettivi sono per noi un punto di riferimento.
gestibile e costante
In quanto boutique finanziaria, manteniamo una base di clienti gestibile e conosciamo personalmente i nostri clienti.
I nostri clienti apprezzano il rapporto duraturo e coerente con la nostra azienda.
In qualità di gestore patrimoniale attivo in Svizzera, siamo autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
Non vedo l'ora di conoscerti personalmente e di costruire insieme a te il tuo futuro finanziario. Mostra meno
consulenza a pagamento