
Roland Knupfer
Winterthur
Swiss Life AG
(5 con valutazioni 2)
Comincio a consigliare dove gli altri si fermano
Negli ultimi 10 anni ho potuto aiutare innumerevoli persone a raggiungere i loro obiettivi.
La cosa più importante è innanzitutto scoprire dove vogliono arrivare e supportarli con la mia conoscenza approfondita, in modo che possano arrivarci.
Per me la fiducia reciproca gioca un ruolo importante, perché solo se possiamo contare l'uno sull'altro la pianificazione può funzionare in modo sostenibile.
La cosa migliore di questo lavoro è quando possiamo trovare una soluzione completa che non solo si adatta a te, ma anche a tutte le eventualità future e, ad essere onesti, chi non vorrebbe risparmiare sulle tasse quando si tratta di qualcosa del genere?
Infine, quando abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare le cose e poi capita un colpo del destino, puoi star certo che una mano è lì per te.
Cosa puoi aspettarti.
1. Una base pulita.
2. Identifica i tuoi obiettivi.
3. Una soluzione ottimizzata dal punto di vista fiscale.
4. Pianificazione giuridicamente valida.
5. Un partner che c'è per lei.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Finanzberater IAF, 2017
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Ottimizzare le assicurazioni
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Ottimizzazione fiscale
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Recensioni (2)
Roland Knupfer ist kompetent, freundlich und sehr hilfsbereit. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Firma sehr gerne weiter.
Immer Top Beratung. Kompetent und freundlich. Ich kann Roland Knupfer nur empfehlen.

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