Roland Knupfer

Città Winterthur

Swiss Life AG

(5 con valutazioni 2)

Comincio a consigliare dove gli altri si fermano


Negli ultimi 10 anni ho potuto aiutare innumerevoli persone a raggiungere i loro obiettivi.
La cosa più importante è innanzitutto scoprire dove vogliono arrivare e supportarli con la mia conoscenza approfondita, in modo che possano arrivarci.
Per me la fiducia reciproca gioca un ruolo importante, perché solo se possiamo contare l'uno sull'altro la pianificazione può funzionare in modo sostenibile.
La cosa migliore di questo lavoro è quando possiamo trovare una soluzione completa che non solo si adatta a te, ma anche a tutte le eventualità future e, ad essere onesti, chi non vorrebbe risparmiare sulle tasse quando si tratta di qualcosa del genere?
Infine, quando abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare le cose e poi capita un colpo del destino, puoi star certo che una mano è lì per te.


Cosa puoi aspettarti.

1. Una base pulita.
2. Identifica i tuoi obiettivi.
3. Una soluzione ottimizzata dal punto di vista fiscale.
4. Pianificazione giuridicamente valida.
5. Un partner che c'è per lei.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoDipl. Finanzberater IAF, 2017

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Ottimizzare le assicurazioni

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Recensioni (2)

G

Lukas

30.03.2023

Roland Knupfer ist kompetent, freundlich und sehr hilfsbereit. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Firma sehr gerne weiter.

G

Thomas

23.03.2023

Immer Top Beratung. Kompetent und freundlich. Ich kann Roland Knupfer nur empfehlen.

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