Christian Rutz
Zürich
AskFin Consulting
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Dall'acquisizione immobiliare al pensionamento: forniamo soluzioni multilivello per tutte le fasi della vita.
Oltre 20 anni di esperienza nel private banking e nella gestione patrimoniale, anche come consulente finanziario per clienti svizzeri
Fondatore del sito web myprivatebanker.io e autore di «My Private Banker» - una guida alla gestione patrimoniale indipendente per investitori privati
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Chartered Financial Analyst (CFA), 2005- Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), 2009
- Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern, 1995
Lingua(e) nella consulenza
Spanisch
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Situazione abitativa
Vendere un immobile
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Valutazione
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