Stefan Weiss | Trova un consulente finanziario | FinFinder.ch

Stefan Weiss

Stefan Weiss

Città Uster

Allianz Schweiz Uster

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Chiedere non costa nulla, non chiedere può costare molto

In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pensionistica, alla pianificazione finanziaria, alle tasse e alle assicurazioni sono molto importanti per me. Con oltre 20 anni di esperienza professionale, sarò felice di aiutarti a trovare la soluzione ottimale.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Finanzplaner mit eidg. FA, 2010
Dipl. Finanzberater IAF, 2010
Versicherungsvermittler VBV, 2007

Lingua(e) nella consulenza

Deutsch
Englisch

Appartenenze rilevanti

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Ottimizzare le assicurazioni

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Investire i fondi di libero passaggio

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Tutela del partner

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Investire denaro

Acquistare una casa

Creare un piano di bilancio

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Piano di bilancio dopo la pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Pilastri 3a