
Roland Knupfer
Winterthur
Swiss Life AG
(5 mit 2 Bewertungen)
Ich fange da an zu beraten, wo andere aufhören
In den Letzten 10 Jahren durfte ich Unzähligen Personen zu der Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen.
Das Wichtigste dabei ist erstmal herauszufinden, wo sie hinmöchten und sie mit meinem Umfassenden wissen zu unterstützen das sie auch dort hinkommen, wo sie hinmöchten.
Das gegenseitige Vertrauen spielt hier für mich eine grosse rolle den nur wenn wir uns aufeinander verlassen können, funktioniert eine Planung auch nachhaltig.
Das Schönste an dem Beruf ist, wenn wir eine Umfassende Lösung finden konnten die nicht nur zu Ihnen sondern auch zu allen zukünftigen Eventualitäten passt und ganz ehrlich wer spart bei sowas nicht auch gern noch steuern.
Zum Schluss, wenn wir dann alles für sie getan haben das es funktioniert und sie dann doch ein Schicksalsschlag ereignet können sie sicher sein das auch hier eine helfende Hand für sie da ist.
Was Sie erwarten können.
1. Ein sauberes Fundament.
2. Ihre Ziele erfassen.
3. Eine steueroptimierte Lösung.
4. Eine rechtlich untermauerte Planung.
5. Ein Partner der für sie da ist.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2017
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (2)
Roland Knupfer ist kompetent, freundlich und sehr hilfsbereit. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Firma sehr gerne weiter.
Immer Top Beratung. Kompetent und freundlich. Ich kann Roland Knupfer nur empfehlen.

Bewertung
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