
Roland Knupfer
Winterthur
Swiss Life AG
(5 avec 2 évaluations)
Je commence à conseiller là où les autres s'arrêtent
Au cours des 10 dernières années, j’ai pu aider d’innombrables personnes à atteindre leurs objectifs.
Le plus important est de savoir d’abord où ils veulent aller et de les accompagner avec mes connaissances approfondies afin qu’ils arrivent là où ils veulent aller.
La confiance mutuelle joue ici un grand rôle pour moi, car ce n’est que si nous pouvons compter les uns sur les autres que la planification peut fonctionner de manière durable.
Le meilleur dans ce travail, c'est que nous pouvons trouver une solution globale qui convient non seulement à vous, mais aussi à toutes les éventualités futures, et pour être honnête, qui n'aime pas économiser des impôts quand il s'agit de quelque chose comme ça ?
Finalement, lorsque nous avons tout fait pour que cela fonctionne et qu'un coup du destin survient, vous pouvez être sûr qu'un coup de main est là pour vous.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre.
1. Une fondation propre.
2. Identifiez vos objectifs.
3. Une solution optimisée sur le plan fiscal.
4. Une planification juridiquement solide.
5. Un partenaire qui est là pour elle.
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzberater IAF, 2017
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Optimiser les assurances
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Optimisation fiscale
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Avis (2)
Roland Knupfer ist kompetent, freundlich und sehr hilfsbereit. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Firma sehr gerne weiter.
Immer Top Beratung. Kompetent und freundlich. Ich kann Roland Knupfer nur empfehlen.

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