Roland Knupfer

Ville Winterthur

Swiss Life AG

(5 avec 2 évaluations)

Je commence à conseiller là où les autres s'arrêtent


Au cours des 10 dernières années, j’ai pu aider d’innombrables personnes à atteindre leurs objectifs.
Le plus important est de savoir d’abord où ils veulent aller et de les accompagner avec mes connaissances approfondies afin qu’ils arrivent là où ils veulent aller.
La confiance mutuelle joue ici un grand rôle pour moi, car ce n’est que si nous pouvons compter les uns sur les autres que la planification peut fonctionner de manière durable.
Le meilleur dans ce travail, c'est que nous pouvons trouver une solution globale qui convient non seulement à vous, mais aussi à toutes les éventualités futures, et pour être honnête, qui n'aime pas économiser des impôts quand il s'agit de quelque chose comme ça ?
Finalement, lorsque nous avons tout fait pour que cela fonctionne et qu'un coup du destin survient, vous pouvez être sûr qu'un coup de main est là pour vous.


Ce à quoi vous pouvez vous attendre.

1. Une fondation propre.
2. Identifiez vos objectifs.
3. Une solution optimisée sur le plan fiscal.
4. Une planification juridiquement solide.
5. Un partenaire qui est là pour elle.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2017

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Optimiser les assurances

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Avis (2)

G

Lukas

30.03.2023

Roland Knupfer ist kompetent, freundlich und sehr hilfsbereit. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Firma sehr gerne weiter.

G

Thomas

23.03.2023

Immer Top Beratung. Kompetent und freundlich. Ich kann Roland Knupfer nur empfehlen.

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