Kay Foerschle

Stadt Aarau

findependent

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unabhängig, transparent und auf Augenhöhe

Ich verfüge daher über fast 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Privatkunden. Mein Fokus liegt dabei im Bereich der Geldanlage inkl. steuerlicher Betrachtung und Vorsorgethemen. Besonders wichtig ist mir dabei, die manchmal etwas komplexen Zusammenhänge einfach und nachvollziehbar zu formulieren und jederzeit auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Gerne gebe ich auch Input zu Hypotheken und Immobilien.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCertified International Investment Analyst CIIA, 2007

  • GeprüftDipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter, 2007

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2002

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Finanzielle Unabhängigkeit

Zweitmeinung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Säule 3a

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