Vithursan Bala
Zofingen
Selbstständig
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Persönlichkeit und Erfahrung
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2022- Versicherungsvermittler VBV, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Steuern sparen bei Pensionierung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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