Stadt Winterthur

Winterthur Consulting Group AG

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Demokratisierung der Geldanlage & Revolution des Aktiensparens!

Herzlich willkommen auf meinem Profil. Mein Name ist Rolf Gloor, Mitgründer und Geschäftsführer der Winterthur Consulting Group AG. Mit meiner fundierten Ausbildung in Banking & Finance habe ich mich der Demokratisierung der Geldanlage und der Revolution des Aktiensparens verschrieben.

Seit 2007 bieten wir im Volkarthaus erstklassige Finanzberatungen an. Während dieser Zeit haben wir uns stetig weiterentwickelt und haben dabei die wachsenden Anforderungen erfolgreich bewältigt.
Gegenseitiges Vertrauen, Zeit und Zuhören sind dabei zentrale Werte.

persönlich & individuell
Die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung stehen bei uns auf einem persönlichen Fundament.
Unsere Lösungsansätze passen wir individuell auf Sie an.

unabhängig & kundenorientiert
Unabhängige Entscheidungsgrundlagen sind das höchste Gut, für Sie wie für uns.
Als Orientierungspunkt dienen uns dabei Ihre Bedürfnisse und Ziele.

überschaubar & konstant
Als Finanzboutique pflegen wir einen überschaubaren Kundenstamm und kennen unsere Kunden persönlich.
Unsere Kunden schätzen die langjährige und konstante Beziehung zu unserem Unternehmen.

Als in der Schweiz tätiger Vermögensverwalter verfügen wir über die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftMAS ZFH in Financial Markets Compliance, 2021

  • GeprüftMAS ZFH in Banking & Finance, 2018

Sprache(n) in der Beratung

  • Französisch

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Eigenheim kaufen

Immobilie als Vorsorge

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Säule 3a

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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