Christian Rutz
Zürich
AskFin Consulting
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Von Liegenschaftserwerb bis zum Ruhestand – wir liefern mehrschichtige Lösungen für alle Lebensphasen.
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking und Wealth Management, unter anderem als Finanzplaner für Schweizer Kunden
Gründer der Internetseite myprivatebanker.io und Autor von «Mein Private Banker» - ein Leitfaden für die selbstständige Vermögensverwaltung für Privatanleger
Qualifikationen
Relevante Diplome
Chartered Financial Analyst (CFA), 2005- Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), 2009
- Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern, 1995
Sprache(n) in der Beratung
Spanisch
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Liegenschaft verkaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
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