Christian Rutz
Zürich
AskFin Consulting
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De l’acquisition d’un bien immobilier à la retraite, nous proposons des solutions à plusieurs niveaux pour toutes les phases de la vie.
Plus de 20 ans d'expérience en banque privée et en gestion de patrimoine, notamment en tant que planificateur financier pour des clients suisses
Fondateur du site myprivatebanker.io et auteur de « My Private Banker » - un guide de gestion de patrimoine indépendant pour les investisseurs privés
Qualifications
Diplômes pertinents
Chartered Financial Analyst (CFA), 2005- Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), 2009
- Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern, 1995
Langue(s) en consultation
Spanisch
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Optimisation fiscale
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Situation de logement
Vendre un bien immobilier
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Évaluation
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