Stefan Weiss
Uster
Allianz Schweiz Uster
(5 mit 9 Bewertungen)
Fragen kostet nichts, nicht fragen kann viel kosten
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2010- Dipl. Finanzberater IAF, 2010
- Versicherungsvermittler VBV, 2007
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Freizügigkeitsgeld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Absicherung des Partners
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Steuern sparen bei Pensionierung
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Säule 3a
Bewertungen (9)
G
Markus u. Sabine
05.01.2025
Stefan Weiss hat uns umfassend, offen und ehrlich betreffend den Steuersparmöglichkeiten bei Einkommen- & Vermögen sowie 3a/Pensionskassenkapital beraten und uns während unserer Pensionierungsphase und auch danach begleitet. Vielen Dank. Weiter so!
G
Michael
19.12.2022
Herr Stefan Weiss hat mich bestens beraten und mich auf die Vor- & Nachteile bezüglich meiner finanziellen Situation aufmerksam gemacht. Er konnte mir einen Finanzplan erstellen welcher mehrgleisig, also Versicherungs- & Banklösungen, läuft. Vielen Dank für die offene Beratung. MfG Michael M.
G
Sandra
31.01.2022
Wurde gut beraten! Vielen Dank für alles
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