Stefan Weiss | Trouver un conseiller financier | FinFinder.ch

Stefan Weiss

Stefan Weiss

Ville Uster

Allianz Schweiz Uster

(5 avec 9 évaluations)

Demander ne coûte rien, ne pas demander peut coûter cher

En tant que père de famille et planificateur financier / planificateur de retraite et de prévoyance, les thèmes de la prévoyance, de la planification financière, des impôts et des assurances sont très importants pour moi. Avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, je suis heureux de vous aider à trouver la solution optimale.

Qualifications

Diplômes pertinents

Finanzplaner mit eidg. FA, 2010
Dipl. Finanzberater IAF, 2010
Versicherungsvermittler VBV, 2007

Langue(s) en consultation

Deutsch
Englisch

Adhésions concernées

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Optimiser les assurances

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Évaluer la situation financière globale

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Investir les fonds de libre passage

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Sécurisation du partenaire

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Investir de l'argent

Acheter une maison individuelle

Établir un plan budgétaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Plan budgétaire après la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Indépendance financière

Grand achat

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Pilier 3a