Stefan Weiss
Uster
Allianz Schweiz Uster
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Asking costs nothing, not asking can cost a lot
Qualifications
Relevant Diplomas
Finanzplaner mit eidg. FA, 2010- Dipl. Finanzberater IAF, 2010
- Versicherungsvermittler VBV, 2007
Language(s) in counseling
Deutsch
Englisch
Relevant memberships
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Topics:
Optimize insurance policies
Pension situation
Insure against disability and death
Receive a pension or capital
Early retirement, is it possible?
Assess the overall financial situation
Homeownership in retirement age
Invest vested benefits funds
Financial Planning
Partner protection
Optimize tax burden after retirement
Save taxes in retirement
Invest money
Buy a home
Create a budget plan
Pension fund buy-in, is it worthwhile?
Budget plan after retirement
Budget plan after divorce
Who inherits how much?
Settle an inheritance
Tax optimization
Donate an inheritance
Self-employment
Second opinion
Second opinion on retirement plan
Advance on inheritance
Living situation
Real estate as a pension
Affordability as a widow
Sell a property
Finance a holiday home
Real estate as an investment object
Financial independence
Major purchase
Advance directive and living will
Pillar 3a
Reviews (9)
G
Markus u. Sabine
05.01.2025
Stefan Weiss hat uns umfassend, offen und ehrlich betreffend den Steuersparmöglichkeiten bei Einkommen- & Vermögen sowie 3a/Pensionskassenkapital beraten und uns während unserer Pensionierungsphase und auch danach begleitet. Vielen Dank. Weiter so!
G
Michael
19.12.2022
Herr Stefan Weiss hat mich bestens beraten und mich auf die Vor- & Nachteile bezüglich meiner finanziellen Situation aufmerksam gemacht. Er konnte mir einen Finanzplan erstellen welcher mehrgleisig, also Versicherungs- & Banklösungen, läuft. Vielen Dank für die offene Beratung. MfG Michael M.
G
Sandra
31.01.2022
Wurde gut beraten! Vielen Dank für alles
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