Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Ge ...
Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Gefühl zurück geblieben; habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Lohnt sich das auch wirklich? Habe ich mich richtig entschieden?
Kennen Sie das auch? Als Finanzberaterin ist es mir deshalb besonders wichtig, dass immer Sie als Kundin im Vordergrund stehen und es um Ihre individuelle Situation geht. Klar, das lässt sich nur machen, wenn Sie mich dafür bezahlen. Dafür können Sie auch sicher sein, dass ich ausschliesslich Ihnen verpflichtet bin.
Ich bin zudem davon überzeugt, dass eine gute Finanzberatung allen zugänglich sein soll. Wenn Sie also ein kleines Budget haben und sich dennoch kompetent beraten lassen wollen, wenden Sie sich an mich um mehr über mein dynamisches Preismodell zu erfahren. Es ermöglicht eine kostengünstige Beratung in jeder Einkommens- und Vermögenssituation. Weniger anzeigen
Als erfahrener Finanzplaner mit über 20 Jahren Berufserfahrung biete ich umfassende Beratung in Steuerangelegenheiten und Immobilienfinanzierung. Bei ...
Als erfahrener Finanzplaner mit über 20 Jahren Berufserfahrung biete ich umfassende Beratung in Steuerangelegenheiten und Immobilienfinanzierung. Bei Valency Finance seit 2017 tätig, entwickle ich massgeschneiderte Finanzstrategien, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wir bieten im Grossraum Bern massgeschneiderte Lösungen, um Ihren finanziellen Erfolg zu sichern:
- Persönliche und individuelle Finanzplanung
- Spezialisiert auf Steuerberatung und Immobilienmanagement
- Zuverlässige Begleitung durch alle Finanzprozesse
Über mich:
Mehrsprachig (Deutsch, Italienisch, Französisch), Familienvater und Liebhaber vielfältiger Hobbys. Mein Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu wahren.
Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Vorsorge- und Versicherungsexperte bei einer grossen Versicherungsgesellschaft habe ich ein tiefgehendes Verstän ...
Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Vorsorge- und Versicherungsexperte bei einer grossen Versicherungsgesellschaft habe ich ein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden entwickelt. In dieser Zeit habe ich mir fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und Risikoabsicherung angeeignet, die ich heute in meiner täglichen Arbeit einsetze.
Seit zwei Jahren bin ich zusätzlich als Hypothekenexperte tätig und unterstütze meine Klienten mit massgeschneiderten Lösungen für ihre Immobilienfinanzierungen. Meine Kombination aus langjähriger Erfahrung in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung sowie der Expertise im Bereich Hypotheken ermöglicht es mir, umfassende, auf die individuelle Situation abgestimmte Finanzlösungen anzubieten.
Ich lege großen Wert auf eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit, bei der die langfristige Sicherheit und Zufriedenheit meiner Klienten stets im Mittelpunkt stehen.
Mein Ziel ist es, Ihnen die besten Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft zu bieten und Sie auf jedem Schritt Ihres Weges kompetent zu begleiten. Weniger anzeigen
- Ich bin seit über 30 Jahren als Vermögens- und Vorsorgeberater tätig. Seit 2007 bin ich bei Raiffeisen für Kunden im Bereich Anlegen und Vorsorg ...
- Ich bin seit über 30 Jahren als Vermögens- und Vorsorgeberater tätig. Seit 2007 bin ich bei Raiffeisen für Kunden im Bereich Anlegen und Vorsorgen zuständig.
- Ich nehme mir Zeit, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele meiner Kunden zu verstehen und ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
- Ich verfüge über ein tiefgreifendes Wissen in allen Bereichen der Vermögensverwaltung und Altersvorsorge.
- Ich habe mich auf die Planung und Optimierung der Altersvorsorge spezialisiert und helfe meinen Kunden dabei, ein sorgenfreies Leben im Ruhestand zu erreichen.
- Ich erkläre komplexe Finanzthemen verständlich und helfe meinen Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Weniger anzeigen
Ich konzentriere mich auf den Mehrwert.
Seit über 8 Jahre lebe ich die Unabhängigkeit. Was heisst Unabhängigkeit?
Bei mir erlebt jede Kundin und ...
Ich konzentriere mich auf den Mehrwert.
Seit über 8 Jahre lebe ich die Unabhängigkeit. Was heisst Unabhängigkeit?
Bei mir erlebt jede Kundin und jeder Kunde die unabhängige Beratung. Mit über 60 Partnern stehe ich meinen Kunden immer und jederzeit zur Verfügung. Zusammen finden wir den besten Weg für Ihre finanzielle Freiheit.
Meine Fachgebiete liegen in der Optimierung von Wertschriftenanlagen (sei es durch Einmalzahlungen oder monatliche Fondssparpläne) sowie in der massgeschneiderten Beratung für Immobilienfinanzierungen. Ich entwickle für Sie ganzheitliche Konzepte für den Vermögensaufbau und die Vermögensstreuung. Denken Sie dabei an mich als Ihren langfristigen Begleiter, der Sie wie ein Coach durch alle Lebensphasen unabhängig unterstützt.
Es geht nicht nur darum, Eigentum zu erwerben, sondern auch darum, es über die Jahre zu erhalten - besonders im Alter und bei einem Todesfall in der Familie (Absicherung der Partner und Kinder).
Ihr hart verdientes Geld sollte genauso hart für Sie arbeiten, sogar während Sie schlafen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Budget überarbeiten oder neu gestalten, um herauszufinden, wie Sie Ihr Vermögen effizient aufbauen können. Ich freue mich darauf, Ihre finanziellen Ziele mit Ihnen zu besprechen und Sie auf dem Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg zu begleiten.
Vergessen Sie nicht. Der grösste Fehler beim Investieren ist nicht zu investieren. Weniger anzeigen
Seit über 25 Jahren bin ich als Vorsorge- und Finanzplaner tätig. Seit 2019 bei der Raiffeisen für Kunden im Bereich Vorsorge- und Versicherung und ...
Seit über 25 Jahren bin ich als Vorsorge- und Finanzplaner tätig. Seit 2019 bei der Raiffeisen für Kunden im Bereich Vorsorge- und Versicherung und Pensionsplanung. Gerne nehme ich mir die Zeit um Ihre individuellen, persönlichen Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten. Weniger anzeigen
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie s ...
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.
Bei LEGATO seit 2015. Vorher diverse Tätigkeiten in der Bankenwelt. SKA, Zürich 1987 - 1990, Spar + Leihkasse in Bern 1990 - 1997, Coutts Bank von Ernst, Bern 1997 - 2010 und Bank La Roche & CO. AG, Bern 2010 - 2015 Weniger anzeigen
Seit 15 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, wesha ...
Seit 15 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.
Schweizerisches Nachdiplomstudium Personalmanagement SNP
Betriebsökonomin HWV
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie s ...
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.
Ich verfüge über langjährige Erfahrung, umfassende Kenntnisse und mit dem Team über ein breites Netzwerk.
Meine Erfahrungen
Kundenberaterin, Vizedirektorin, LEGATO Vermögensmanagement AG (seit 2018)
Anlageberaterin, Senior Relationship Managerin Bank Julius Bär & Co. AG, Bern (4 Jahre)
Anlageberaterin, Senior Client Advisor Wealth Management UBS, Zürich (9 Jahre)
Team- und Sektionsleiterin des Privatkundengeschäftes UBS, Geschäftsstelle Bern (5 Jahre) Weniger anzeigen
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft
Dipl. Betriebswirtschafter HF
Familie
Sport
YB
Odd Fellow
Reisen
Gartenarbeiten
Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen ...
Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen sammeln konnte.
Dies mit den Grundwerten der LEGATO: "Persönlich. Qualitativ führend. Unabhängig."
Meine Familie und ich sind in Hünibach am Thunersee zuhause.
Am liebsten verbringe ich auch meine Freizeit in meiner Wahlheimat am und im Thunersee.
Zu meinen Lieblingsaktivitäten gehören unter anderem Sport, Gartenarbeiten, Reisen sowie die Loge der Odd Fellow.
Bei folgenden Finanzinstituten und Bereichen habe ich bisher gearbeitet:
- LEGATO Vermögensmanagement AG (seit Januar 2024)
- Senior Relationship Manager, Private Banking Bern, Credit Suisse Schweiz AG (9 Jahre)
- Senior Anlageberater, Private Banking Bern, Valiant Bank AG (7 Jahr)
- Leiter Middle Office, Valiant Privatbank AG, Bern (4 Jahre)
- Steuerteam und Backoffice, Valiant Privatbank AG, Bern (5 Jahre)
- Sachbearbeiter Gemeindeverwaltung Kirchberg (4 Jahre inkl. Lehre)
- Offizier der Schweizer Armee a D Weniger anzeigen
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie s ...
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.
Erfahrung
LEGATO Vermögensmanagement AG seit 2023
Bank Vontobel AG, Junior Relationship Manager / Associate Director (5 Jahre)
Migros Bank AG, Assistent Premium Banking (2 Jahre)
Regiobank Solothurn AG, Mitarbeiter Fachführung Kommerz (2 Jahre) Weniger anzeigen
Certified Board Member - Rochester-Bern Executive Programs
Foundation Board Expertise - Rochester-Bern Executive Programs
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Stolze Mama
Reiseliebhaberin
Geniesserin feines Essen und Rotwein
Rotary Club Bern Christoffel
Forum carrière féminine
Meine Kunden stehen im Mittelpunkt, und ich bin stolz darauf, meine Leidenschaft für erstklassigen Service in jeden Aspekt meiner beruflichen Tätigk ...
Meine Kunden stehen im Mittelpunkt, und ich bin stolz darauf, meine Leidenschaft für erstklassigen Service in jeden Aspekt meiner beruflichen Tätigkeiten einzubringen. Diese kundenzentrierte Philosophie bildet das Herzstück meiner beruflichen Identität und treibt mich an, stets individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.
Mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzsektor bringe ich eine vielseitige Expertise mit. Aktuell arbeite ich seit Oktober 2021 als Vizedirektorin und Senior Kundenberaterin bei der LEGATO Vermögensmanagement AG in Bern.
Vorher habe ich meine Fähigkeiten als Senior Relationship Managerin (Director) bei einer Grossbank geschärft, wo ich am Unternehmerdesk arbeitete und einen klaren Fokus auf die Medizinalbranche setzte. Diese Rolle hat meine Expertise in der Betreuung von Entrepreneur und Executives weiter vertieft. Mein beruflicher Weg zeichnet sich durch ein kontinuierliches Streben nach Weiterbildung und kundenorientierter Innovation aus.
Mit einer tief verwurzelten Dienstleistungsorientierung habe ich meine Expertise im Finanzsektor kontinuierlich erweitert und freue mich zukünftig für meine Kunden tätig zu sein! Weniger anzeigen
