Stadt Wabern

www.FAIRINVEST.info

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Grundwissen und Informationen zum Geld anlegen

Seit 2008 vermittle ich meinen Kundinnen und Kunden die Kompetenz, ihr Vermögen gemäss ihren tatsächlichen Bedürfnissen selbständig, kostensparend und ggf. nachhaltig zu investieren. Dabei begleite ich sie solange wie gewünscht.

Verglichen mit traditioneller Anlageberatung, steigern meine Kundinnen und Kunden ihre Rendite im Durchschnitt um 0,7% pro Jahr, denn ich bin ohne Interessenkonflikt: Weder kassiere ich Provisionen aus Ihren Investitionen, noch berechne ich einen Aufwand nach Arbeitsstunden: Mein Honorar entspricht einzig dem, was Sie dank meinen Informationen in einem Jahr an unnötigen Bankgebühren einsparen könnten.
Alle Informationen, Vergleiche und Berechnungen erhalten Sie schriftlich, schwarz auf weiss.

Meine Kompetenz kommt aus Studien mit Abschlüssen in Wirtschaftswissenschaften, Management und Philosophie, sowie aus mehreren Jahren Berufserfahrung mit Banken im In- und Ausland.
Die breite Lebenserfahrung, sowohl mit Firmen als auch mit humanitären Organisationen wie dem IKRK und der Glückskette, bildet eine zuverlässige Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.FAIRINVEST.info

Ihrer Kontaktaufnahme schaue ich gerne entgegen, sie ist unverbindlich und kostenlos.

Freundlicher Gruss
Othmar Ulrich

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftMaster of Arts in in Political, Legal, and Economic Philosophy, 2018

  • GeprüftIMD MBA, 2001

  • Geprüftlic.rer.pol., 1988

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Französisch

  • Englisch

  • Spanisch

Bedürfnisse:

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Zweitmeinung

Säule 3a

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Vorsorgesituation

Finanzielle Unabhängigkeit

Budgetplan erstellen

Frühpensionierung möglich?

Nachlass spenden

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steueroptimierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Tragbarkeit als Witwe

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Grosse Anschaffung

Budgetplan nach Scheidung

Bewertungen (3)

G

Nadine

22.01.2024

Ich bedanke mich für die freundliche, kompetente und unkomplizierte Beratung!

G

S.R.

22.01.2024

Sehr geehrter Herr Ulrich Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre hervorragende Unterstützung in den letzten zwei Jahren. Ich durfte von Ihnen sehr viel lernen und es war immer angenehm und mit Freude verbunden. Ich bin auch ein grosses Stück erleichtert, jetzt eine gut ang ...

G

ursula

22.01.2024

Profundes Wissen, professionelles Vorgehen bei der Beratung.

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