Annelie Wüthrich
Trub
FinanzSicher GmbH
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unabhängig und individuell -immer auf Ihrer Seite!
Kennen Sie das auch? Als Finanzberaterin ist es mir deshalb besonders wichtig, dass immer Sie als Kundin im Vordergrund stehen und es um Ihre individuelle Situation geht. Klar, das lässt sich nur machen, wenn Sie mich dafür bezahlen. Dafür können Sie auch sicher sein, dass ich ausschliesslich Ihnen verpflichtet bin.
Ich bin zudem davon überzeugt, dass eine gute Finanzberatung allen zugänglich sein soll. Wenn Sie also ein kleines Budget haben und sich dennoch kompetent beraten lassen wollen, wenden Sie sich an mich um mehr über mein dynamisches Preismodell zu erfahren. Es ermöglicht eine kostengünstige Beratung in jeder Einkommens- und Vermögenssituation.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2023
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Absicherung des Partners
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Finanzielle Unabhängigkeit
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Budgetplan nach Scheidung
Säule 3a
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Budgetplan nach Pensionierung
Grosse Anschaffung
Budgetplan erstellen
Eigenheim kaufen
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft als Renditeobjekt
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Eigenheim im Pensionsalter
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbvorbezug
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Steueroptimierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Wohnsituation
Bewertungen (7)
G
Irene L
05.04.2025
Der Kursbesuch bei Annelie war sehr interessant, informativ und hilfreich. Mit ihrer sympathischen Art ist der Kurs kurzweilig. Danke - gerne wieder
G
Leonie
04.04.2025
Ich habe schon mehrere Kurse von Annelie Wüthrich besucht und bin einfach begeistert. Annelie vermittelt den Stoff klar, einfach und gut verständlich. Sie motiviert mit wertvollen Tipps und Tricks die eigenen Finanzen richtig anzuschauen und gibt kompetente Inputs und Verbesserungsvorschläge. Ich ...
G
Ursula
28.11.2024
Annelie hat mich beraten im Hinblick auf die Frage Rente oder Kapitalbezug. Sie hat sehr differenziert die Vor- und Nachteile aufgeführt, auf Risiken und Chancen hingewiesen und auch Freiräume aufgezeigt. Da ich mich bereits seit einigen Jahren mit finanziellen Fragen beschäftige und mich entspre ...
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