Annelie Wüthrich
Trub
FinanzSicher GmbH
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indipendente e individuale - sempre dalla tua parte!
Lo sai anche tu? In qualità di consulente finanziario, per me è quindi particolarmente importante che tu, il cliente, sia sempre al centro dell'attenzione e che la tua situazione individuale venga presa in considerazione. Naturalmente, questo potrà essere fatto solo se mi pagherai per farlo. Puoi anche essere certo che il mio impegno è rivolto esclusivamente a te.
Sono anche convinto che una buona consulenza finanziaria debba essere accessibile a tutti. Quindi, se hai un budget limitato ma desideri comunque una consulenza competente, contattami per saperne di più sul mio modello di prezzi dinamici. Consente una consulenza conveniente per ogni situazione reddituale e patrimoniale.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2023
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Tutela del partner
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Indipendenza finanziaria
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Situazione previdenziale
Piano di bilancio dopo il divorzio
Pilastri 3a
Investire denaro
Investire i fondi di libero passaggio
Piano di bilancio dopo la pensione
Grande acquisto
Creare un piano di bilancio
Acquistare una casa
Capacità finanziaria come vedova
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Immobiliare come previdenza
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Risparmiare tasse in pensione
Anticipo ereditario
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Donare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Situazione abitativa
Recensioni (7)
G
Irene L
05.04.2025
Der Kursbesuch bei Annelie war sehr interessant, informativ und hilfreich. Mit ihrer sympathischen Art ist der Kurs kurzweilig. Danke - gerne wieder
G
Leonie
04.04.2025
Ich habe schon mehrere Kurse von Annelie Wüthrich besucht und bin einfach begeistert. Annelie vermittelt den Stoff klar, einfach und gut verständlich. Sie motiviert mit wertvollen Tipps und Tricks die eigenen Finanzen richtig anzuschauen und gibt kompetente Inputs und Verbesserungsvorschläge. Ich ...
G
Ursula
28.11.2024
Annelie hat mich beraten im Hinblick auf die Frage Rente oder Kapitalbezug. Sie hat sehr differenziert die Vor- und Nachteile aufgeführt, auf Risiken und Chancen hingewiesen und auch Freiräume aufgezeigt. Da ich mich bereits seit einigen Jahren mit finanziellen Fragen beschäftige und mich entspre ...
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