Annelie Wüthrich
Trub
FinanzSicher GmbH
(4.93 avec 7 évaluations)
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indépendant et individuel - toujours à vos côtés !
Vous le savez aussi ? En tant que conseiller financier, il est donc particulièrement important pour moi que vous, le client, soyez toujours au centre de nos préoccupations et que votre situation individuelle soit prise en compte. Bien sûr, cela ne peut être fait que si vous me payez pour cela. Vous pouvez également être sûr que je m'engage uniquement envers vous.
Je suis également convaincu que de bons conseils financiers devraient être accessibles à tous. Alors si vous avez un petit budget mais que vous souhaitez tout de même des conseils compétents, contactez-moi pour en savoir plus sur mon modèle de tarification dynamique. Il permet de fournir des conseils rentables dans toutes les situations de revenus et de patrimoine.
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2023
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Sécurisation du partenaire
Évaluer la situation financière globale
Indépendance financière
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Situation de prévoyance
Plan budgétaire après un divorce
Pilier 3a
Investir de l'argent
Investir les fonds de libre passage
Plan budgétaire après la retraite
Grand achat
Établir un plan budgétaire
Acheter une maison individuelle
Capacité financière en tant que veuve
Propriété immobilière comme bien de rendement
Immobilier comme prévoyance
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Économiser des impôts à la retraite
Avance sur héritage
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Léguer un héritage
Optimisation fiscale
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Situation de logement
Avis (7)
G
Irene L
05.04.2025
Der Kursbesuch bei Annelie war sehr interessant, informativ und hilfreich. Mit ihrer sympathischen Art ist der Kurs kurzweilig. Danke - gerne wieder
G
Leonie
04.04.2025
Ich habe schon mehrere Kurse von Annelie Wüthrich besucht und bin einfach begeistert. Annelie vermittelt den Stoff klar, einfach und gut verständlich. Sie motiviert mit wertvollen Tipps und Tricks die eigenen Finanzen richtig anzuschauen und gibt kompetente Inputs und Verbesserungsvorschläge. Ich ...
G
Ursula
28.11.2024
Annelie hat mich beraten im Hinblick auf die Frage Rente oder Kapitalbezug. Sie hat sehr differenziert die Vor- und Nachteile aufgeführt, auf Risiken und Chancen hingewiesen und auch Freiräume aufgezeigt. Da ich mich bereits seit einigen Jahren mit finanziellen Fragen beschäftige und mich entspre ...
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