Josip Sosic
Bern
Easy Solution GmbH
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Persönlichkeit und Erfahrung
Grossbank. Meine tägliche Motivation war und ist, meine Kundschaft in allen möglichen
Belangen bestens zu unterstützen. Darum habe ich mich mit meinem Geschäftspartner,
Liridon Krasniqi, dazu entschlossen, die Easy Solution GmbH zu gründen. Sie suchen
jemanden, der sich völlig unabhängig um Ihre Anliegen kümmern kann? Dann lassen Sie sich
von mir begleiten.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2020- Zertifizierter Individualkundenberater SAQ, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Eigenheim kaufen
Liegenschaft verkaufen
Säule 3a
Selbstständigkeit
Wohnsituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Invalidität und Todesfall versichern
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Steueroptimierung
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Bewertung
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