
Bei allem, was ich tue, geht es mir darum, den Menschen zu begleiten, individuell weiterzukommen. Ich glaube, dass man dafür sein "Warum" kennen muss.
Patrick Peter, 35, im Konkubinat
https://tria-consulting.ch/patrick-peter
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2018
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID PP73502
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
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Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert
Kann Ihn bestens empfelen.
Patrick ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn sehr weiterempfehlen.
Und mehr

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