Patrick Peter | Finanzberater finden

Patrick Peter

Stadt Sursee

Tria Consulting AG

(5 mit 6 Bewertungen )

Bei allem, was ich tue, geht es mir darum, den Menschen zu begleiten, individuell weiterzukommen. Ich glaube, dass man dafür sein "Warum" kennen muss.

Seit 15 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.

Patrick Peter, 37, im Konkubinat

https://tria-consulting.ch/patrick-peter

Qualifikationen

Relevante Diplome

Finanzplaner mit eidg. FA, 2018
CAS Professional Leadership for Finance, 2023
dipl. Finanzberater IAF, 2016

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Regservices.ch, ID PP73502

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Frühpensionierung möglich?

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Erbschaft regeln

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Eigenheim im Pensionsalter

Vorsorgesituation

Freizügigkeitsgeld anlegen

Erbvorbezug

Invalidität und Todesfall versichern

Zweitmeinung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Steueroptimierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Selbstständigkeit

Liegenschaft verkaufen

Grosse Anschaffung

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Scheidung