
Dans tout ce que je fais, mon objectif est d’accompagner les gens dans leur développement individuel. Je crois que pour y parvenir, il faut connaître son « pourquoi ».
Patrick Peter, 37 ans, en concubinage
https://tria-consulting.ch/patrick-peter
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2018
CAS Professional Leadership for Finance, 2023
dipl. Finanzberater IAF, 2016
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT PP73502
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Percevoir une rente ou un capital
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Acheter une maison individuelle
Pilier 3a
Régler une succession
Deuxième avis sur le plan de retraite
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Situation de prévoyance
Investir les fonds de libre passage
Avance sur héritage
Assurer invalidité et décès
Deuxième avis
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Qui hérite combien ?
Optimisation fiscale
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance financière
Indépendance
Vendre un bien immobilier
Grand achat
Établir un plan budgétaire
Plan budgétaire après un divorce
Avis (6)
Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert
Kann Ihn bestens empfelen.
Patrick ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn sehr weiterempfehlen.
Et plus

Évaluation
Partagez votre expérience avec nous.