Ville Sursee

(5 avec 6 évaluations)

Dans tout ce que je fais, mon objectif est d’accompagner les gens dans leur développement individuel. Je crois que pour y parvenir, il faut connaître son « pourquoi ».

Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnellement les gens, c’est pourquoi la première chose que je fais lors de ma consultation est de les comprendre. Pour moi, il s’agit d’apprendre ce qui est important pour vous, quels sont vos défis, vos préoccupations, vos besoins, votre point de départ et bien plus encore. Je suis convaincu que l’on ne peut fournir des conseils de qualité qu’en examinant au préalable tous les aspects.

Patrick Peter, 37 ans, en concubinage

https://tria-consulting.ch/patrick-peter

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2018

  • TestéCAS Professional Leadership for Finance, 2023

  • Testédipl. Finanzberater IAF, 2016

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   PP73502

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Percevoir une rente ou un capital

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Acheter une maison individuelle

Pilier 3a

Régler une succession

Deuxième avis sur le plan de retraite

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Situation de prévoyance

Investir les fonds de libre passage

Avance sur héritage

Assurer invalidité et décès

Deuxième avis

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Qui hérite combien ?

Optimisation fiscale

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Indépendance financière

Indépendance

Vendre un bien immobilier

Grand achat

Établir un plan budgétaire

Plan budgétaire après un divorce

Avis (6)

G

Manuela

20.07.2022

Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert

G

Hansueli u Erika

20.07.2022

Kann Ihn bestens empfelen.

G

Tanja Wyss

20.07.2022

Patrick ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn sehr weiterempfehlen.

Et plus

Évaluation

Partagez votre expérience avec nous.

Évaluation

0/2048