Città Sursee

(5 con valutazioni 6)

In tutto ciò che faccio, il mio obiettivo è supportare le persone nel loro sviluppo individuale. Credo che per fare questo devi conoscere il tuo "perché".

Da 15 anni offro consulenza a clienti privati nell'ambito della pianificazione finanziaria. Per me è importante conoscere personalmente le persone, ecco perché la prima cosa che faccio durante la mia consulenza è capirle. Per me si tratta di capire cosa è importante per te, quali sono le tue sfide, le tue preoccupazioni, le tue esigenze, il tuo punto di partenza e molto altro ancora. Sono convinto che solo esaminando prima tutti i lati si possano fornire consigli di alta qualità.

Patrick Peter, 37 anni, in convivenza

https://tria-consulting.ch/patrick-peter

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. FA, 2018

  • TestatoCAS Professional Leadership for Finance, 2023

  • Testatodipl. Finanzberater IAF, 2016

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Ricevere una rendita o un capitale

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Pensionamento anticipato, è possibile?

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Regolare un'eredità

Secondo parere sul piano pensionistico

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Situazione previdenziale

Investire i fondi di libero passaggio

Anticipo ereditario

Assicurare invalidità e decesso

Secondo parere

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo la pensione

Chi eredita quanto?

Ottimizzazione fiscale

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Indipendenza finanziaria

Indipendenza

Vendere un immobile

Grande acquisto

Creare un piano di bilancio

Piano di bilancio dopo il divorzio

Recensioni (6)

G

Manuela

20.07.2022

Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert

G

Hansueli u Erika

20.07.2022

Kann Ihn bestens empfelen.

G

Tanja Wyss

20.07.2022

Patrick ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn sehr weiterempfehlen.

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