
In tutto ciò che faccio, il mio obiettivo è supportare le persone nel loro sviluppo individuale. Credo che per fare questo devi conoscere il tuo "perché".
Patrick Peter, 37 anni, in convivenza
https://tria-consulting.ch/patrick-peter
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. FA, 2018
CAS Professional Leadership for Finance, 2023
dipl. Finanzberater IAF, 2016
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID PP73502
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Ricevere una rendita o un capitale
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Pensionamento anticipato, è possibile?
Acquistare una casa
Pilastri 3a
Regolare un'eredità
Secondo parere sul piano pensionistico
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Situazione previdenziale
Investire i fondi di libero passaggio
Anticipo ereditario
Assicurare invalidità e decesso
Secondo parere
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo la pensione
Chi eredita quanto?
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Indipendenza finanziaria
Indipendenza
Vendere un immobile
Grande acquisto
Creare un piano di bilancio
Piano di bilancio dopo il divorzio
Recensioni (6)
Sehr Kompetent, seriös und vertrauenswürdig. Sehr empfehlenswert
Kann Ihn bestens empfelen.
Patrick ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn sehr weiterempfehlen.
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