
Luca Macrina
Urtenen-Schönbühl
Valency Finance GmbH
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Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2015
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
ARIF, ID 30420
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Steueroptimierung
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Absicherung des Partners
Eigenheim kaufen
Steuern sparen bei Pensionierung
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Selbstständigkeit
PK-Einkauf sinnvoll?
Invalidität und Todesfall versichern
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Bewertung
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