Nicolas Mülhauser

Stadt Bern

Winnewisser Vermögensplanung AG

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Mit Plan Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen

Kundinnen und Kunden schätzen meine offene und hilfsbereite Persönlichkeit. Für mich steht der Mensch mit seiner Geschichte sowie seinen Bedürfnissen im Vordergrund. Zudem ist es mir wichtig, dass ich die Gesamtsituation meines Gegenübers verstehe.

Als Finanz- und Vermögensplaner bei der Winnewisser Vermögensplanung stimmen wir Ihre Finanzstrategie auf Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu strukturieren und das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen. Dabei beraten wir Sie zu den Themen Altersvorsorge, Wertschriftenanlagen, Immobilien sowie Strukturierung von Hypotheken, Versicherungen und Steuern.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCertified Wealth Management Advisor CWMA, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Vorsorgesituation

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Frühpensionierung möglich?

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Immobilie als Vorsorge

Säule 3a

Freizügigkeitsgeld anlegen

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Grosse Anschaffung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Steuern sparen bei Pensionierung

Erbschaft regeln

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