Nicolas Mülhauser
Bern
Winnewisser Vermögensplanung AG
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Investire, finanziare e pianificare con un piano
In qualità di consulenti finanziari e patrimoniali presso Winnewisser Vermögensplanung, adattiamo la vostra strategia finanziaria ai vostri obiettivi, alle vostre esigenze e alle vostre preferenze in termini di rischio. Ti aiutiamo a strutturare il tuo patrimonio e a sfruttarne appieno il potenziale. Vi offriamo consulenza su temi quali pianificazione pensionistica, investimenti in titoli, immobili e strutturazione di mutui.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2023
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID NM88764
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Creare un piano di bilancio
Piano di bilancio dopo la pensione
Situazione previdenziale
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Ricevere una rendita o un capitale
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Pensionamento anticipato, è possibile?
Investire denaro
Acquistare una casa
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Immobiliare come previdenza
Pilastri 3a
Investire i fondi di libero passaggio
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Grande acquisto
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Risparmiare tasse in pensione
Regolare un'eredità
Indipendenza
Valutazione
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