Nicolas Mülhauser
Bern
Winnewisser Vermögensplanung AG
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Investir, financer et planifier avec un plan
En tant que planificateurs financiers et patrimoniaux chez Winnewisser Vermögensplanung, nous adaptons votre stratégie financière à vos objectifs, besoins et préférences en matière de risque individuels. Nous vous aidons à structurer votre patrimoine et à exploiter pleinement son potentiel. Nous vous conseillons sur les thèmes de la planification de la retraite, des placements en valeurs mobilières, de l'immobilier et de la structuration hypothécaire.
Qualifications
Diplômes pertinents
Certified Wealth Management Advisor CWMA, 2023
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT NM88764
Langue(s) en consultation
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Établir un plan budgétaire
Plan budgétaire après la retraite
Situation de prévoyance
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Immobilier comme prévoyance
Pilier 3a
Investir les fonds de libre passage
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Grand achat
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Économiser des impôts à la retraite
Régler une succession
Indépendance
Évaluation
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