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Zugänglich, handfest und engagiert!
Ich bin Davide Greco, Kundenberater bei der Migros Bank in Bern. Mit über 17 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche, davon mehr als 13 Jahre bei der Migros Bank, stehe ich Ihnen engagiert zur Seite, um Sie bei Ihren finanziellen Anliegen zu unterstützen. Gern berate ich Sie u.a. in Fragen rund um Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.
Meine berufliche Laufbahn begann bei Swiss Life, wo ich mich auf Vorsorge und Hypotheken spezialisierte. Seit 2011 bin ich bei der Migros Bank tätig und berate unsere Kundinnen und Kunden in den Bereichen Hypotheken, Vorsorge, Anlagen und Pensionsplanung. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es mir, Ihnen fundierte und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Bei der Migros Bank sind wir stolz darauf, zugänglich, handfest und engagiert zu sein – Werte, die ich täglich in meiner Arbeit lebe. Mein Ziel ist es, Ihnen eine persönliche und unkomplizierte Beratung zu bieten, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Ich biete Beratungen in Deutsch, Italienisch und Französisch an, um sicherzustellen, dass Sie sich in Ihrer bevorzugten Sprache wohlfühlen und bestens informiert sind.
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden. Ich bin sportbegeistert und verbringe meine freie Zeit gerne beim Skifahren oder auf dem Fussballplatz. Auch Motorsport fasziniert mich, und ich verfolge die Rennen mit grossem Interesse. Diese Aktivitäten helfen mir, den Alltag hinter mir zu lassen und neue Energie zu tanken. Durch die Balance zwischen Beruf und Freizeit kann ich stets mit frischem Elan und neuen Perspektiven in meine Arbeit starten, was mir ermöglicht, Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen an Ihren finanziellen Zielen zu arbeiten. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich bin jederzeit für Sie da!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2017
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim kaufen
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Ferienwohnung finanzieren
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
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