Davide Greco

Ville Bern

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Accessible, pratique et engagé !

Salutations!

Je suis Davide Greco, conseiller clientèle à la Banque Migros à Berne. Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur financier, dont plus de 13 ans à la Banque Migros, je m'engage à vous accompagner dans vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.

Ma carrière professionnelle a débuté chez Swiss Life, où je me suis spécialisé dans les prévoyance et les hypothèques. Je travaille à la Banque Migros depuis 2011 et conseille nos clients dans les domaines des hypothèques, de la prévoyance, des investissements et de la planification de la retraite. Ces nombreuses années d'expérience me permettent de vous proposer des solutions réfléchies et sur mesure.

À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels. Je propose des consultations en allemand, italien et français pour que vous vous sentiez à l'aise et bien informé dans votre langue préférée.

Pendant mon temps libre, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis. Je suis un passionné de sport et j'aime passer mon temps libre à skier ou à jouer au football. Je suis également passionné par le sport automobile et je suis les courses avec beaucoup d’intérêt. Ces activités m’aident à laisser le quotidien derrière moi et à me ressourcer. L'équilibre entre travail et loisirs me permet de toujours commencer mon travail avec une énergie fraîche et de nouvelles perspectives, ce qui me permet de vous offrir les meilleurs conseils possibles.

J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers. N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous !

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2017

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Italienisch

  • Französisch

  • Deutsch

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Acheter une maison individuelle

Investir de l'argent

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Optimisation fiscale

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Propriété immobilière comme bien de rendement

Financer une résidence secondaire

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

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