
Accessible, pratique et engagé !
Je suis Davide Greco, conseiller clientèle à la Banque Migros à Berne. Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur financier, dont plus de 13 ans à la Banque Migros, je m'engage à vous accompagner dans vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.
Ma carrière professionnelle a débuté chez Swiss Life, où je me suis spécialisé dans les prévoyance et les hypothèques. Je travaille à la Banque Migros depuis 2011 et conseille nos clients dans les domaines des hypothèques, de la prévoyance, des investissements et de la planification de la retraite. Ces nombreuses années d'expérience me permettent de vous proposer des solutions réfléchies et sur mesure.
À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels. Je propose des consultations en allemand, italien et français pour que vous vous sentiez à l'aise et bien informé dans votre langue préférée.
Pendant mon temps libre, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis. Je suis un passionné de sport et j'aime passer mon temps libre à skier ou à jouer au football. Je suis également passionné par le sport automobile et je suis les courses avec beaucoup d’intérêt. Ces activités m’aident à laisser le quotidien derrière moi et à me ressourcer. L'équilibre entre travail et loisirs me permet de toujours commencer mon travail avec une énergie fraîche et de nouvelles perspectives, ce qui me permet de vous offrir les meilleurs conseils possibles.
J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers. N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous !
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2017
Langue(s) en consultation
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Acheter une maison individuelle
Investir de l'argent
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Optimisation fiscale
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Propriété immobilière comme bien de rendement
Financer une résidence secondaire
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances

Évaluation
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