Davide Greco

Città Bern

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Accessibile, pratico e impegnato!

Saluti!

Sono Davide Greco, consulente clienti presso la Banca Migros di Berna. Con oltre 17 anni di esperienza nel settore finanziario, di cui più di 13 presso Migros Bank, il mio impegno è quello di assisterti nelle tue esigenze finanziarie. Sarò lieto di offrirvi consulenza su questioni relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti.

La mia carriera professionale è iniziata presso Swiss Life, dove mi sono specializzato in previdenza e mutui. Lavoro presso la Banca Migros dal 2011 e offro consulenza ai nostri clienti nei settori mutui, previdenza, investimenti e pianificazione pensionistica. Grazie alla mia pluriennale esperienza sono in grado di offrirvi soluzioni concrete e personalizzate.

Presso Banca Migros siamo orgogliosi di essere accessibili, concreti e impegnati: valori che vivo ogni giorno nel mio lavoro. Il mio obiettivo è offrirti una consulenza personalizzata e semplice, pensata su misura per le tue esigenze individuali. Offro consulenze in tedesco, italiano e francese per garantire che vi sentiate a vostro agio e ben informati nella vostra lingua preferita.

Nel mio tempo libero mi piace trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei amici. Sono un appassionato di sport e mi piace trascorrere il mio tempo libero sciando o giocando a calcio. Sono anche affascinato dagli sport motoristici e seguo le gare con grande interesse. Queste attività mi aiutano a lasciarmi alle spalle la vita quotidiana e a ricaricare le batterie. L'equilibrio tra lavoro e tempo libero mi consente di iniziare sempre il mio lavoro con nuova energia e nuove prospettive, il che mi consente di offrirti la migliore consulenza possibile.

Non vedo l'ora di conoscerti e di lavorare insieme sui tuoi obiettivi finanziari. Non esitate a contattarmi: sono sempre qui per voi!

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoDipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2017

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Italienisch

  • Französisch

  • Deutsch

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Acquistare una casa

Investire denaro

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Ottimizzazione fiscale

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Finanziare una casa per le vacanze

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso

Ottimizzare le assicurazioni

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