Nicolas Baeriswyl
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Stadt Fribourg

Baeriswyl Beratungen GmbH

(5 mit 10 Bewertungen)

Lassen Sie uns gemeinsam vorankommen

Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare
Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und Varianten, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die heute und langfristig am besten zu Ihnen passt.

Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte.

Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2008

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   NB57157

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Französisch

  • Englisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steueroptimierung

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Frühpensionierung möglich?

Absicherung des Partners

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Zweitmeinung

Selbstständigkeit

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Budgetplan erstellen

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Nachlass spenden

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Wer erbt wie viel?

Bewertungen (10)

G

Bianca und Philipp

11.02.2025

Vielen Dank für die Beratung. Unter unseren Umständen, hat es uns viel Druck von den Schultern genommen die Situation visualisiert zu bekommen.

G

Margaret und Robert

11.02.2025

Sehr professionelle Beratung und Kalkulation für unsere bevorstehende Pension. Herr Baeriswyl hat unsere finanzielle Situation detailliert evaluiert und uns verschiedene Optionen vorgelegt. Damit haben wir eine solide Basis, um unsere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank!!

G

Manuel

11.02.2025

Herr Baeriswyl begleitet uns seit über 10 Jahren und hilft uns unermüdlich, die Finanzielle, Vorsorge- und Steuersituation zu verbessern. Er arbeitet sehr Kundennah und Lösungsorientiert. Viele Lösungen die er angeboten hat, kannten wir noch nicht und sind froh dass er so profundes Wissen hat.

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