Nicolas Baeriswyl
Fribourg
Baeriswyl Beratungen GmbH
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Lassen Sie uns gemeinsam vorankommen
Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und Varianten, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die heute und langfristig am besten zu Ihnen passt.
Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte.
Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID NB57157
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Französisch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Frühpensionierung möglich?
Absicherung des Partners
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Zweitmeinung
Selbstständigkeit
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Nachlass spenden
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Wer erbt wie viel?
Bewertungen (10)
G
Bianca und Philipp
11.02.2025
Vielen Dank für die Beratung. Unter unseren Umständen, hat es uns viel Druck von den Schultern genommen die Situation visualisiert zu bekommen.
G
Margaret und Robert
11.02.2025
Sehr professionelle Beratung und Kalkulation für unsere bevorstehende Pension. Herr Baeriswyl hat unsere finanzielle Situation detailliert evaluiert und uns verschiedene Optionen vorgelegt. Damit haben wir eine solide Basis, um unsere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank!!
G
Manuel
11.02.2025
Herr Baeriswyl begleitet uns seit über 10 Jahren und hilft uns unermüdlich, die Finanzielle, Vorsorge- und Steuersituation zu verbessern. Er arbeitet sehr Kundennah und Lösungsorientiert. Viele Lösungen die er angeboten hat, kannten wir noch nicht und sind froh dass er so profundes Wissen hat.
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