
Nicolas Baeriswyl
Fribourg
Baeriswyl Beratungen GmbH
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Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und Varianten, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die heute und langfristig am besten zu Ihnen passt.
Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte.
Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID NB57157
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Französisch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Geld anlegen
Wer erbt wie viel?

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