Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und ...

Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare
Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und Varianten, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die heute und langfristig am besten zu Ihnen passt.

Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte.

Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten. Weniger anzeigen

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Meine Kunden stehen im Mittelpunkt, und ich bin stolz darauf, meine Leidenschaft für erstklassigen Service in jeden Aspekt meiner beruflichen Tätigk ...

Meine Kunden stehen im Mittelpunkt, und ich bin stolz darauf, meine Leidenschaft für erstklassigen Service in jeden Aspekt meiner beruflichen Tätigkeiten einzubringen. Diese kundenzentrierte Philosophie bildet das Herzstück meiner beruflichen Identität und treibt mich an, stets individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzsektor bringe ich eine vielseitige Expertise mit. Aktuell arbeite ich seit Oktober 2021 als Vizedirektorin und Senior Kundenberaterin bei der LEGATO Vermögensmanagement AG in Bern.

Vorher habe ich meine Fähigkeiten als Senior Relationship Managerin (Director) bei einer Grossbank geschärft, wo ich am Unternehmerdesk arbeitete und einen klaren Fokus auf die Medizinalbranche setzte. Diese Rolle hat meine Expertise in der Betreuung von Entrepreneur und Executives weiter vertieft. Mein beruflicher Weg zeichnet sich durch ein kontinuierliches Streben nach Weiterbildung und kundenorientierter Innovation aus.

Mit einer tief verwurzelten Dienstleistungsorientierung habe ich meine Expertise im Finanzsektor kontinuierlich erweitert und freue mich zukünftig für meine Kunden tätig zu sein!
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LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie s ...

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

Erfahrung
LEGATO Vermögensmanagement AG seit 2023
Bank Vontobel AG, Junior Relationship Manager / Associate Director (5 Jahre)
Migros Bank AG, Assistent Premium Banking (2 Jahre)
Regiobank Solothurn AG, Mitarbeiter Fachführung Kommerz (2 Jahre) Weniger anzeigen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie s ...

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

Ich verfüge über langjährige Erfahrung, umfassende Kenntnisse und mit dem Team über ein breites Netzwerk.

Meine Erfahrungen
Kundenberaterin, Vizedirektorin, LEGATO Vermögensmanagement AG (seit 2018)
Anlageberaterin, Senior Relationship Managerin Bank Julius Bär & Co. AG, Bern (4 Jahre)
Anlageberaterin, Senior Client Advisor Wealth Management UBS, Zürich (9 Jahre)
Team- und Sektionsleiterin des Privatkundengeschäftes UBS, Geschäftsstelle Bern (5 Jahre)
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Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen ...

Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen sammeln konnte.
Dies mit den Grundwerten der LEGATO: "Persönlich. Qualitativ führend. Unabhängig."

Meine Familie und ich sind in Hünibach am Thunersee zuhause.
Am liebsten verbringe ich auch meine Freizeit in meiner Wahlheimat am und im Thunersee.
Zu meinen Lieblingsaktivitäten gehören unter anderem Sport, Gartenarbeiten, Reisen sowie die Loge der Odd Fellow.

Bei folgenden Finanzinstituten und Bereichen habe ich bisher gearbeitet:
- LEGATO Vermögensmanagement AG (seit Januar 2024)
- Senior Relationship Manager, Private Banking Bern, Credit Suisse Schweiz AG (9 Jahre)
- Senior Anlageberater, Private Banking Bern, Valiant Bank AG (7 Jahr)
- Leiter Middle Office, Valiant Privatbank AG, Bern (4 Jahre)
- Steuerteam und Backoffice, Valiant Privatbank AG, Bern (5 Jahre)
- Sachbearbeiter Gemeindeverwaltung Kirchberg (4 Jahre inkl. Lehre)
- Offizier der Schweizer Armee a D Weniger anzeigen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie s ...

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

Bei LEGATO seit 2015. Vorher diverse Tätigkeiten in der Bankenwelt. SKA, Zürich 1987 - 1990, Spar + Leihkasse in Bern 1990 - 1997, Coutts Bank von Ernst, Bern 1997 - 2010 und Bank La Roche & CO. AG, Bern 2010 - 2015 Weniger anzeigen