
Philipp Schwarz
Lyss
Helvetia Versicherungen
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Klare Finanzen, offene Zukunft!
Seit 15 Jahre in der Versicherungs- und Vorsorgebranche. Mehrere Weiterbildungen in der Finanzbranche.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Absicherung des Partners
Steuern sparen bei Pensionierung
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Vorsorgesituation
Liegenschaft verkaufen
Erbschaft regeln
Säule 3a
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Versicherungen optimieren
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Zweitmeinung
Erbvorbezug
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Ferienwohnung finanzieren

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