Philipp Schwarz

Stadt Lyss

Helvetia Versicherungen

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Klare Finanzen, offene Zukunft!

Zuverlässig, lösungsorientiert, empathisch.
Seit 15 Jahre in der Versicherungs- und Vorsorgebranche. Mehrere Weiterbildungen in der Finanzbranche.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Absicherung des Partners

Steuern sparen bei Pensionierung

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Vorsorgesituation

Liegenschaft verkaufen

Erbschaft regeln

Säule 3a

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Versicherungen optimieren

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Zweitmeinung

Erbvorbezug

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Ferienwohnung finanzieren

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