Matthias Prisi

Stadt Thun

Finkoor Financial Solutions

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"Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch" - Antoine de Saint-Exupéry

Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum?
Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2016

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Bewertungen (2)

G

Stefania

27.01.2024

Herr Prisi hat, nach sorgfältiger Analyse meiner bestehenden Finanzen und deren Entwicklung, sowie unter Berücksichtigung meiner Wünsche, eine diversifizierte und vielversprechende Finanz- und Vorsorgeplanung vorgeschlagen. Seine transparente und klare Art und Weise habe ich sehr geschätzt und b ...

G

Roland

12.12.2023

Herr Prisi hat mit mir eine Analyse meiner aktuellen Situation vorgenommen mit anschliessender Vorsorgeplanung. Er konnte mir seine Empfehlungen jederzeit sehr gut erklären, so dass sie auch für mich nachvollziehbar wurden. Ich habe aktuell das Gefühl Dank seiner Beratung das Optimale aus meinen ...

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