Matthias Prisi
Thun
Finkoor Financial Solutions
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"Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch" - Antoine de Saint-Exupéry
Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2016
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MP43440
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertungen (3)
Hand aufs Herz: So genau wusste ich nicht, was eine Finanzplanung ist, bis auf den Tag, als ich mit Herrn Prisi zusammengesessen bin. Es war für mich überraschend, wie umfassend eine solche Planung ist und wieviel Klarheit geschaffen wurde. Vernetzt über alle relevanten Themen lieferte mir Herr P ...
Herr Prisi hat, nach sorgfältiger Analyse meiner bestehenden Finanzen und deren Entwicklung, sowie unter Berücksichtigung meiner Wünsche, eine diversifizierte und vielversprechende Finanz- und Vorsorgeplanung vorgeschlagen. Seine transparente und klare Art und Weise habe ich sehr geschätzt und b ...
Herr Prisi hat mit mir eine Analyse meiner aktuellen Situation vorgenommen mit anschliessender Vorsorgeplanung. Er konnte mir seine Empfehlungen jederzeit sehr gut erklären, so dass sie auch für mich nachvollziehbar wurden. Ich habe aktuell das Gefühl Dank seiner Beratung das Optimale aus meinen ...
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