Matthias Prisi
Thun
Finkoor Financial Solutions
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"Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch" - Antoine de Saint-Exupéry
Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2016
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MP43440
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Steuern sparen bei Pensionierung
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Budgetplan nach Pensionierung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Absicherung des Partners
Eigenheim im Pensionsalter
Steueroptimierung
Liegenschaft als Renditeobjekt
Invalidität und Todesfall versichern
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft verkaufen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Vorsorgesituation
Selbstständigkeit
Tragbarkeit als Witwe
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Zweitmeinung
Erbvorbezug
Wohnsituation
Ferienwohnung finanzieren
Grosse Anschaffung
Versicherungen optimieren
Nachlass spenden
Bewertungen (3)
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Philipp
28.02.2024
Hand aufs Herz: So genau wusste ich nicht, was eine Finanzplanung ist, bis auf den Tag, als ich mit Herrn Prisi zusammengesessen bin. Es war für mich überraschend, wie umfassend eine solche Planung ist und wieviel Klarheit geschaffen wurde. Vernetzt über alle relevanten Themen lieferte mir Herr P ...
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Stefania
27.01.2024
Herr Prisi hat, nach sorgfältiger Analyse meiner bestehenden Finanzen und deren Entwicklung, sowie unter Berücksichtigung meiner Wünsche, eine diversifizierte und vielversprechende Finanz- und Vorsorgeplanung vorgeschlagen. Seine transparente und klare Art und Weise habe ich sehr geschätzt und b ...
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Roland
12.12.2023
Herr Prisi hat mit mir eine Analyse meiner aktuellen Situation vorgenommen mit anschliessender Vorsorgeplanung. Er konnte mir seine Empfehlungen jederzeit sehr gut erklären, so dass sie auch für mich nachvollziehbar wurden. Ich habe aktuell das Gefühl Dank seiner Beratung das Optimale aus meinen ...
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