Sursee
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Einem Menschen zu helfen mag nicht die ganze Welt verändern, aber es kann die Welt für diesen einen Menschen verändern
Mit dem Ansatz Verstehen - Beraten - Begleiten, stelle ich die Motive der Menschen mit gezielten Fragen ins Zentrum. Erst wenn der Mensch verstanden wird, kann ein passendes Konzept ausgearbeitet werden.
Seit mehreren Jahren arbeite ich leidenschaftlich in der Finanzbranche mit dem Ziel, meinen Kunden eine massgeschneiderte Lösung anzubieten. Auf diesem Weg begleite ich Sie mit dem nötigen Einfühlungsvermögen, sowie ehrlicher und klarer Kommunikation.
https://tria-consulting.ch/matthias-reinhard
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022- CAS Professional Leadership for Finance, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID MR93867
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Säule 3a
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Steueroptimierung
Frühpensionierung möglich?
Vorsorgesituation
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Budgetplan erstellen
Grosse Anschaffung
Bewertungen (7)
G
Karl
08.09.2023
Eine kompetente und freundliche Beratung Gerne wieder
G
Gabriella und Markus
20.07.2022
Ausgezeichnete und kompetente Berstung. Angenehme Umgangsformen. Jederzeit weiterzuempfehlen.
G
Benjamin
20.07.2022
Ich war am Anfang skeptisch, doch schon beim ersten Gespräch spührte ich, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Herr Reinhard überzeugt mit seine Beratung&Zuverlässigkeit.
Und mehr
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