Sursee
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Aider une personne ne changera peut-être pas le monde entier, mais cela peut changer le monde pour cette personne.
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations des personnes avec des questions ciblées. Ce n’est que lorsque les gens sont compris qu’un concept approprié peut être développé.
Depuis plusieurs années, je travaille avec passion dans le secteur financier avec pour objectif d'offrir à mes clients une solution sur mesure. Je vous accompagnerai sur ce chemin avec l'empathie nécessaire, ainsi qu'une communication honnête et claire.
https://tria-consulting.ch/matthias-reinhard
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022- CAS Professional Leadership for Finance, 2023
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT MR93867
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir les fonds de libre passage
Pilier 3a
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Optimisation fiscale
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Situation de prévoyance
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance financière
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Établir un plan budgétaire
Grand achat
Avis (7)
G
Karl
08.09.2023
Eine kompetente und freundliche Beratung Gerne wieder
G
Gabriella und Markus
20.07.2022
Ausgezeichnete und kompetente Berstung. Angenehme Umgangsformen. Jederzeit weiterzuempfehlen.
G
Benjamin
20.07.2022
Ich war am Anfang skeptisch, doch schon beim ersten Gespräch spührte ich, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Herr Reinhard überzeugt mit seine Beratung&Zuverlässigkeit.
Et plus
Évaluation
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