In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es ...
In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es im Bereich von Zahlen und Sparen sowie auch Anlagen / Hypotheken bis zum Thema Vorsorge.
Seit knapp 5 Jahren bin ich als Vorsorgeexperte tätig. Weniger anzeigen
Seit mehr als 30 Jahren sammle ich für Sie Erfahrung in der Finanzbranche, zuletzt als Generalagent einer führenden Schweizer Versicherung und zuvor ...
Seit mehr als 30 Jahren sammle ich für Sie Erfahrung in der Finanzbranche, zuletzt als Generalagent einer führenden Schweizer Versicherung und zuvor bei Gross- und Privatbanken. Ich habe in meiner Beratungstätigkeit bereits weit über 6'000 Kundengespräche durchführen dürfen. Hierbei stellte sich immer wieder ein Grundsatz in den Vordergrund: "Berate so, wie du selbst gerne beraten werden möchtest."
Ich erstelle individuelle Pensions- und Finanzplanungen. Privat- und Firmenkunden begleite ich zudem als Versicherungsbroker, optimiere Anlage- und Hypothekenlösungen und prüfe Einsparpotential bei den Steuern. Durch weitere Netzwerkpartner kann ich Hilfestellungen bei der Suche oder dem Verkauf von Immobilien anbieten oder die rechtliche Regelung wichtiger Themen (Testament, Vorsorgeauftrag etc.) sicherstellen. Die Zusammenarbeit mit über 60 Finanzdienstleistern garantiert unseren Kunden eine unabhängige und transparente Beratung. Persönliche Beratungsgespräche finden in den Räumlichkeiten im Circle am Flughafen Zürich oder beim Kunden zu Hause statt. Weniger anzeigen
In den Letzten 10 Jahren durfte ich Unzähligen Personen zu der Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen.
Das Wichtigste dabei ist erstmal herauszufinden ...
In den Letzten 10 Jahren durfte ich Unzähligen Personen zu der Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen.
Das Wichtigste dabei ist erstmal herauszufinden, wo sie hinmöchten und sie mit meinem Umfassenden wissen zu unterstützen das sie auch dort hinkommen, wo sie hinmöchten.
Das gegenseitige Vertrauen spielt hier für mich eine grosse rolle den nur wenn wir uns aufeinander verlassen können, funktioniert eine Planung auch nachhaltig.
Das Schönste an dem Beruf ist, wenn wir eine Umfassende Lösung finden konnten die nicht nur zu Ihnen sondern auch zu allen zukünftigen Eventualitäten passt und ganz ehrlich wer spart bei sowas nicht auch gern noch steuern.
Zum Schluss, wenn wir dann alles für sie getan haben das es funktioniert und sie dann doch ein Schicksalsschlag ereignet können sie sicher sein das auch hier eine helfende Hand für sie da ist.
Was Sie erwarten können.
1. Ein sauberes Fundament.
2. Ihre Ziele erfassen.
3. Eine steueroptimierte Lösung.
4. Eine rechtlich untermauerte Planung.
5. Ein Partner der für sie da ist. Weniger anzeigen
Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater. Möchten auch Sie mehr Zufriedenheit bei Ihren Vermögensanliegen? Ic ...
Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater. Möchten auch Sie mehr Zufriedenheit bei Ihren Vermögensanliegen? Ich biete Ihnen die beste Lösung für Ihr Vermögen - dank vollständig unabhängiger Beratung!
Profitieren Sie von meiner mehr als 30 jährigen Erfahrung in der Finanzbranche. Meine unabhängige Beratung, frei von Drittinteressen, bringt Ihnen die grössten Vorteile. Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung!
Ausbildung & Erfahrung
- Studium Volks- & Betriebswirtschaftslehre UNI ZH, inkl. Assistenztätigkeit 6 Jahre
- Marketing Private Banking UBS inkl. Ausbildung Pressesprecher 6 Jahre
- Leiter Finanzberatung bei deutscher Privatbank 2 Jahre
- Leiter Vermögensberatung und Mitglied der Bankleitung Raiffeisenbank 18 Jahre
- Selbständige Beratungstätigkeit seit 2018
und Partner beim Expertennetzwerk ZWEI Wealth Experts
Rufen Sie an, mailen Sie mir oder besuchen Sie mich im ZWEI Wealth Beratungsoffice
an der Obergasse 38 in Winterthur. Vielen Dank! Weniger anzeigen
Herzlich willkommen auf meinem Profil. Mein Name ist Rolf Gloor, Mitgründer und Geschäftsführer der Winterthur Consulting Group AG. Mit meiner fund ...
Herzlich willkommen auf meinem Profil. Mein Name ist Rolf Gloor, Mitgründer und Geschäftsführer der Winterthur Consulting Group AG. Mit meiner fundierten Ausbildung in Banking & Finance habe ich mich der Demokratisierung der Geldanlage und der Revolution des Aktiensparens verschrieben.
Seit 2007 bieten wir im Volkarthaus erstklassige Finanzberatungen an. Während dieser Zeit haben wir uns stetig weiterentwickelt und haben dabei die wachsenden Anforderungen erfolgreich bewältigt.
Gegenseitiges Vertrauen, Zeit und Zuhören sind dabei zentrale Werte.
persönlich & individuell
Die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung stehen bei uns auf einem persönlichen Fundament.
Unsere Lösungsansätze passen wir individuell auf Sie an.
unabhängig & kundenorientiert
Unabhängige Entscheidungsgrundlagen sind das höchste Gut, für Sie wie für uns.
Als Orientierungspunkt dienen uns dabei Ihre Bedürfnisse und Ziele.
überschaubar & konstant
Als Finanzboutique pflegen wir einen überschaubaren Kundenstamm und kennen unsere Kunden persönlich.
Unsere Kunden schätzen die langjährige und konstante Beziehung zu unserem Unternehmen.
Als in der Schweiz tätiger Vermögensverwalter verfügen wir über die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Weniger anzeigen
Der persönliche Kontakt zu meinen Klienten liegt mir besonders am Herzen. In jedem Beratungsgespräch setze ich es mir als oberstes Ziel, Ihnen eine ...
Der persönliche Kontakt zu meinen Klienten liegt mir besonders am Herzen. In jedem Beratungsgespräch setze ich es mir als oberstes Ziel, Ihnen eine ehrliche und transparente Beratung zu bieten. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, wie ich Sie auf Ihrem finanziellen Weg optimal unterstützen kann. Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei immer im Vordergrund. Weniger anzeigen
Über mich:
Als Financial Consultant & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers unterstütze ich seit Anfang 2024 unsere Kundinnen und Kund ...
Über mich:
Als Financial Consultant & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers unterstütze ich seit Anfang 2024 unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Zuvor war ich als unabhängiger Finanzberater bei Swiss Life Select tätig. In dieser Funktion beriet ich Kundinnen und Kunden rund um die Themen Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Meine Karriere startete ich in der Gemeindeverwaltung Kradolf-Schönenberg, wo ich meine Ausbildung zum Kaufmann erfolgreich abschloss. Ich bin ausgebildeter Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Ausserdem verfüge ich über die international anerkannte Akkreditierung eines Certified Financial Planners (“CFP”).
Was ist Dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?
Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die auf Langfristigkeit und Transparenz beruht. Sie sollte klar, verständlich und vor allem ehrlich sein. Mein Anliegen ist es, mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung Kundinnen und Kunden Sicherheit und Klarheit zu bieten und ihnen etwaige Sorgen zu nehmen. Um das zu erreichen, ist es elementar, dass mir meine Kundinnen und Kunden Vertrauen und Ehrlichkeit entgegenbringen.
Was schätzen Kundinnen und Kunden an Deiner Arbeit?
Oft höre ich von meinen Kundinnen und Kunden, dass sie mein Einfühlungsvermögen und meine verständliche Ausdrucksweise sehr zu schätzen wissen. Ich wähle bewusst eine klare und leicht verständliche Sprache ohne viele Fachbegriffe, damit mein Gegenüber – unabhängig von der Finanzexpertise, die über den Kundenkreis hinweg sehr unterschiedlich ist – meine Lösungsansätze und Vorschläge nachvollziehen kann.
Wieso hast Du dich dazu entschieden, Deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?
Ich mag Zahlen und ich mag Menschen – in meiner Tätigkeit als Financial Consultant & Relationship Manager kann ich diese beiden Leidenschaften wunderbar kombinieren. Ich habe grosse Freude daran, mich komplexen Zusammenhängen anzunehmen und diese verständlich aufzubereiten. Weniger anzeigen
Privat und unabhängig - mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche
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Honorarberatung
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Certified International Investment Analyst CIIA®
Ich bin komplett unabhängig, keinem Finanzinstitut verpflichtet und habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche.
Bei folgend ...
Ich bin komplett unabhängig, keinem Finanzinstitut verpflichtet und habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche.
Bei folgenden Themen kann ich Sie unterstützen:
- Wie verwalte und lege ich Erspartes bestmöglich an?
- Bestehen Optimierungsmöglichkeiten betreffend Bankprodukten oder Gebühren?
- Wie finanziere ich ein Eigenheim, eine Sanierung oder Renditeliegenschaft?
- Was für eine Hypothek soll ich abschliessen oder erneuern?
- Welche 3A Vorsorgelösung eignet sich für mich am besten?
- Wie plane ich meine Pensionierung in finanzieller Hinsicht?
- Bin ich bei der richtigen Bank oder Versicherung?
- Wie beeinflusst Inflation und das Zinsumfeld meine Anlagen?
Als eidgenössisch diplomierter Vermögensverwalter unterstütze ich Sie bei Finanzfragen und dem Kontakt zu Finanz- und Versicherungsunternehmen. Auf Wunsch beurteile ich Ihre finanzielle Gesamtsituation.
Ich verstehe komplexe Zusammenhänge und kann Ihnen diese in einer verständlichen Art und Weise erklären.
Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen.
Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherung ...
Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen.
Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherungsberater & Finanzplaner, weshalb ich mich vertieft den Themen Vorsorge- & Vermögenaufbau, Pensionsplanung und Steueroptimierung widme.
Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis liegt mir die 360-Grad-Beratung sehr am Herzen.
Ihre Situation interessiert mich sehr und gerne würde ich Ihre Fragen und Möglichkeiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Im Bankwesen verfüge ich über eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung strategischer Finanzkonzepte. Mein Beruf ist weit mehr als nur eine Tä ...
Im Bankwesen verfüge ich über eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung strategischer Finanzkonzepte. Mein Beruf ist weit mehr als nur eine Tätigkeit – er ist meine Leidenschaft. Mit einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse vermögender Familien unterstütze ich sie dabei, ihre Finanzen vertrauensvoll zu verwalten und massgeschneiderte Strategien zu entwickeln. Mein persönliches Engagement und meine zielgerichtete Herangehensweise machen mich zur verlässlichen Partnerin in allen finanziellen Angelegenheiten. Weniger anzeigen
Honorarberatung
