Stadt Zürich-Flughafen

FINOP AG

(5 mit 1 Bewertungen )

Ihr persönliche Finanzoptimierung - Unabhängig. Kompetent. Verständlich.

Seit mehr als 30 Jahren sammle ich für Sie Erfahrung in der Finanzbranche, zuletzt als Generalagent einer führenden Schweizer Versicherung. Ich habe in meiner Beratungstätigkeit bereits weit über 6'000 Kundengespräche durchführen dürfen. Hierbei stellte sich immer wieder ein Grundsatz in den Vordergrund: "Berate so, wie du selbst gerne beraten werden möchtest."
Ich erstelle individuelle Pensions- und Finanzplanungen. Privat- und Firmenkunden begleite ich zudem als Versicherungsbroker, optimiere Anlage- und Hypothekenlösungen und prüfe Einsparpotential bei den Steuern. Durch weitere Netzwerkpartner kann ich Hilfestellungen bei der Suche oder dem Verkauf von Immobilien anbieten oder die rechtliche Regelung wichtiger Themen (Testament, Vorsorgeauftrag etc.) sicherstellen. Die Zusammenarbeit mit über 60 Finanzdienstleistern garantiert unseren Kunden eine unabhängige und transparente Beratung. Persönliche Beratungsgespräche finden in den Räumlichkeiten im Circle am Flughafen Zürich oder beim Kunden zu Hause statt.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDiploma of Advanced Studies in Banking, 2012

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2003

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Steueroptimierung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Steuern sparen bei Pensionierung

PK-Einkauf sinnvoll?

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Absicherung des Partners

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Freizügigkeitsgeld anlegen

Selbstständigkeit

Vorsorgesituation

Erbschaft regeln

Wohnsituation

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Nachlass spenden

Versicherungen optimieren

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Wer erbt wie viel?

Grosse Anschaffung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (1)

G

(ohne Vornamen)

05.02.2024

Herr Camenisch ist auf unsere Wünsche und Ziele gut eingegangen und hat konkrete Empfehlungen für unsere Pensionsplanung abgegeben. Es wurden verschiedene Varianten verglichen und die Unterschiede sehr verständlich erläutert. Wir können Herrn Camenisch sehr gerne weiterempfehlen.

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512