Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clie ...
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clientèle sur diverses problématiques. Que ce soit dans le domaine des chiffres et de l'épargne ainsi que des investissements / hypothèques ou du thème de la prévoyance vieillesse.
Je travaille comme expert en prévoyance depuis près de 5 ans. Afficher moins
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une import ...
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une importante compagnie d'assurance suisse et auparavant auprès de grandes banques et de banques privées. Dans le cadre de mon activité de conseil, j’ai déjà eu l’occasion de mener plus de 6 000 réunions clients. Un principe a toujours été au premier plan : « Conseillez de la manière dont vous aimeriez être conseillé. »
Je crée des plans de retraite et financiers individuels. J'accompagne également les clients privés et entreprises en tant que courtier d'assurance, j'optimise les solutions d'investissement et d'hypothèque et j'examine les économies d'impôt potentielles. Grâce à d'autres partenaires du réseau, je peux vous proposer une assistance dans la recherche ou la vente de biens immobiliers ou assurer le règlement juridique de questions importantes (testaments, directives anticipées, etc.). La coopération avec plus de 60 prestataires de services financiers garantit à nos clients un conseil indépendant et transparent. Les consultations personnelles ont lieu dans les locaux du Circle à l’aéroport de Zurich ou au domicile du client. Afficher moins
Au cours des 10 dernières années, j’ai pu aider d’innombrables personnes à atteindre leurs objectifs.
Le plus important est de savoir d’abor ...
Au cours des 10 dernières années, j’ai pu aider d’innombrables personnes à atteindre leurs objectifs.
Le plus important est de savoir d’abord où ils veulent aller et de les accompagner avec mes connaissances approfondies afin qu’ils arrivent là où ils veulent aller.
La confiance mutuelle joue ici un grand rôle pour moi, car ce n’est que si nous pouvons compter les uns sur les autres que la planification peut fonctionner de manière durable.
Le meilleur dans ce travail, c'est que nous pouvons trouver une solution globale qui convient non seulement à vous, mais aussi à toutes les éventualités futures, et pour être honnête, qui n'aime pas économiser des impôts quand il s'agit de quelque chose comme ça ?
Finalement, lorsque nous avons tout fait pour que cela fonctionne et qu'un coup du destin survient, vous pouvez être sûr qu'un coup de main est là pour vous.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre.
1. Une fondation propre.
2. Identifiez vos objectifs.
3. Une solution optimisée sur le plan fiscal.
4. Une planification juridiquement solide.
5. Un partenaire qui est là pour elle. Afficher moins
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos ...
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos questions financières ? Je vous propose la meilleure solution pour votre patrimoine - grâce à des conseils totalement indépendants !
Bénéficiez de mes plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Mon conseil indépendant, libre de tout intérêt tiers, vous apporte les plus grands bénéfices. Je serais heureuse de vous rencontrer pour une première consultation gratuite !
Éducation et expérience
- Etudes en économie et gestion d'entreprise à l'UNI ZH, y compris un poste d'assistant pendant 6 ans
- Marketing Private Banking UBS dont formation d'attachée de presse 6 ans
- Responsable du conseil financier auprès d'une banque privée allemande depuis 2 ans
- Responsable de la gestion d'actifs et membre du directoire de Raiffeisenbank depuis 18 ans
- Consultant indépendant depuis 2018
et partenaire du réseau d'experts ZWEI Wealth Experts
Appelez-moi, envoyez-moi un e-mail ou rendez-moi visite au bureau de conseil ZWEI Wealth
à l'Obergasse 38 à Winterthour. Merci! Afficher moins
Bienvenue sur mon profil. Je m'appelle Rolf Gloor, co-fondateur et directeur général de Winterthur Consulting Group AG. Fort de ma solide formation ...
Bienvenue sur mon profil. Je m'appelle Rolf Gloor, co-fondateur et directeur général de Winterthur Consulting Group AG. Fort de ma solide formation en banque et finance, je m'engage pour la démocratisation des investissements et la révolution de l'épargne en actions.
Chez Volkarthaus, nous proposons des conseils financiers de premier ordre depuis 2007. Durant cette période, nous avons continué à nous développer et avons répondu avec succès aux demandes croissantes.
La confiance mutuelle, le temps et l’écoute sont des valeurs centrales.
personnel et individuel
Notre gestion d’actifs et nos conseils en investissement reposent sur une approche personnalisée.
Nous adaptons nos solutions à vos besoins individuels.
indépendant et orienté client
Des bases de décision indépendantes sont la chose la plus importante, pour vous comme pour nous.
Vos besoins et vos objectifs servent de point de référence pour nous.
gérable et constant
En tant que boutique financière, nous maintenons une clientèle gérable et connaissons nos clients personnellement.
Nos clients apprécient la relation durable et cohérente avec notre entreprise.
En tant que gestionnaire d'actifs opérant en Suisse, nous sommes agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
J'ai hâte de vous connaître personnellement et de façonner avec vous votre avenir financier. Afficher moins
Le contact personnel avec mes clients est particulièrement important pour moi. Lors de chaque consultation, mon objectif premier est de vous offrir d ...
Le contact personnel avec mes clients est particulièrement important pour moi. Lors de chaque consultation, mon objectif premier est de vous offrir des conseils honnêtes et transparents. Ensemble, nous développons des solutions précisément adaptées à vos besoins individuels.
Découvrons lors d’un entretien personnel comment je peux vous accompagner au mieux dans votre parcours financier. Vos objectifs et vos souhaits sont toujours notre priorité absolue. Afficher moins
Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes le ...
Sur moi:
En tant que conseiller financier et responsable de relations clients chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne nos clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine depuis début 2024. Auparavant, j'ai travaillé comme conseiller financier indépendant chez Swiss Life Select. Dans ce rôle, j’ai conseillé les clients sur tous les aspects de la prévoyance, de l’assurance et de la création de patrimoine. J'ai commencé ma carrière dans l'administration municipale de Kradolf-Schönenberg, où j'ai terminé avec succès mon apprentissage d'entrepreneur. Je suis un planificateur financier qualifié avec un certificat professionnel fédéral. Je détiens également l’accréditation reconnue internationalement de planificateur financier certifié (« CFP »).
Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?
La communication est la clé d’une coopération réussie basée sur un engagement à long terme et la transparence. Il doit être clair, compréhensible et surtout honnête. Mon objectif est d’offrir aux clients sécurité et clarté grâce à des conseils holistiques et individuels et de dissiper toutes les inquiétudes qu’ils pourraient avoir. Pour y parvenir, il est essentiel que mes clients me fassent preuve de confiance et d’honnêteté.
Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?
J’entends souvent de la part de mes clients qu’ils apprécient vraiment mon empathie et ma façon compréhensible de m’exprimer. Je choisis délibérément un langage clair et facile à comprendre, sans trop de termes techniques, afin que mon interlocuteur – quelle que soit son expertise financière, qui varie considérablement selon la clientèle – puisse comprendre mes solutions et mes suggestions.
Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?
J’aime les chiffres et les gens. Dans mon travail de consultant financier et de gestionnaire de relations, je peux combiner ces deux passions à merveille. J'aime beaucoup traiter de sujets complexes et les présenter de manière compréhensible. Afficher moins
Privat und unabhängig - mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche
(1)
Conseil à honoraires
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Certified International Investment Analyst CIIA®
Je suis totalement indépendant, non lié à aucune institution financière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et immobili ...
Je suis totalement indépendant, non lié à aucune institution financière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et immobilier.
Je peux vous accompagner sur les sujets suivants :
- Comment gérer et investir au mieux mon épargne ?
- Existe-t-il des possibilités d’optimisation concernant les produits ou les frais bancaires ?
- Comment financer un logement, une rénovation ou un investissement immobilier ?
- Quel type de prêt hypothécaire dois-je contracter ou renouveler ?
- Quelle solution de retraite 3A me convient le mieux ?
- Comment planifier financièrement ma retraite ?
- Suis-je à la bonne banque ou compagnie d'assurance ?
- Comment l’inflation et l’environnement des taux d’intérêt affectent-ils mes investissements ?
En tant que gestionnaire de fortune certifié au niveau fédéral, je vous accompagne dans vos questions financières et vos contacts avec les sociétés financières et d'assurance. Si vous le souhaitez, je peux évaluer votre situation financière globale.
Je comprends les connexions complexes et peux vous les expliquer de manière compréhensible.
Je voudrais vous remercier de votre intérêt et me présenter brièvement.
Je travaille depuis plus de 7 ans chez Helvetia Assurances en tant que co ...
Je voudrais vous remercier de votre intérêt et me présenter brièvement.
Je travaille depuis plus de 7 ans chez Helvetia Assurances en tant que conseiller en assurances et planificateur financier, c'est pourquoi je me consacre en profondeur aux thèmes de la prévoyance et de la création de patrimoine, de la planification de la prévoyance et de l'optimisation fiscale.
En tant que planificateur financier avec certification fédérale. En tant que professionnel, le conseil à 360 degrés est très important pour moi.
Je suis très intéressé par votre situation et j'aimerais discuter personnellement de vos questions et options avec vous.
Dans le secteur bancaire, j’ai de nombreuses années d’expérience dans le développement de concepts financiers stratégiques. Mon travail est bi ...
Dans le secteur bancaire, j’ai de nombreuses années d’expérience dans le développement de concepts financiers stratégiques. Mon travail est bien plus qu’un simple travail – c’est ma passion. Grâce à une compréhension approfondie des besoins individuels des familles fortunées, je les accompagne dans la gestion de leurs finances en toute confiance et dans l’élaboration de stratégies sur mesure. Mon engagement personnel et mon approche axée sur les objectifs font de moi un partenaire fiable dans toutes les questions financières. Afficher moins
Conseil à honoraires
