Ville Winterthur

ZWEI Wealth Experts AG

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Conseils financiers équitables – grâce à des experts indépendants

Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos questions financières ? Je vous propose la meilleure solution pour votre patrimoine - grâce à des conseils totalement indépendants !

Bénéficiez de mes plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Mon conseil indépendant, libre de tout intérêt tiers, vous apporte les plus grands bénéfices. Je serais heureuse de vous rencontrer pour une première consultation gratuite !

Éducation et expérience
- Etudes en économie et gestion d'entreprise à l'UNI ZH, y compris un poste d'assistant pendant 6 ans
- Marketing Private Banking UBS dont formation d'attachée de presse 6 ans
- Responsable du conseil financier auprès d'une banque privée allemande depuis 2 ans
- Responsable de la gestion d'actifs et membre du directoire de Raiffeisenbank depuis 18 ans
- Consultant indépendant depuis 2018
et partenaire du réseau d'experts ZWEI Wealth Experts

Appelez-moi, envoyez-moi un e-mail ou rendez-moi visite au bureau de conseil ZWEI Wealth
à l'Obergasse 38 à Winterthour. Merci!

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéMasterabschluss Volkswirtschaft UNI Zürich, 1992

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • ARIF, IDENTIFIANT   02067

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

  • Englisch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Investir de l'argent

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir les fonds de libre passage

Vendre un bien immobilier

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Percevoir une rente ou un capital

Propriété immobilière comme bien de rendement

Avance sur héritage

Indépendance financière

Grand achat

Immobilier comme prévoyance

Évaluer la situation financière globale

Acheter une maison individuelle

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Capacité financière en tant que veuve

Financer une résidence secondaire

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

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