
Salvatore Bennici
Winterthur
Helvetia Versicherungen
(4.83 avec 3 évaluations)
« La planification sans exécution est généralement inutile – l’exécution sans planification est généralement fatale. » - Willy Meurer
Je travaille depuis plus de 7 ans chez Helvetia Assurances en tant que conseiller en assurances et planificateur financier, c'est pourquoi je me consacre en profondeur aux thèmes de la prévoyance et de la création de patrimoine, de la planification de la prévoyance et de l'optimisation fiscale.
En tant que planificateur financier avec certification fédérale. En tant que professionnel, le conseil à 360 degrés est très important pour moi.
Je suis très intéressé par votre situation et j'aimerais discuter personnellement de vos questions et options avec vous.
Je suis dans l'attente de votre réponse.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2021
dipl. Finanzberater IAF, 2020
zert. Vermögensberater IAF, 2020
Versicherungsvermittler VBV, 2019
Langue(s) en consultation
Englisch
Italienisch
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Besoins:
Optimiser les assurances
Pilier 3a
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Sécurisation du partenaire
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir les fonds de libre passage
Percevoir une rente ou un capital
Évaluer la situation financière globale
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Économiser des impôts à la retraite
Optimisation fiscale
Établir un plan budgétaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Deuxième avis
Plan budgétaire après la retraite
Léguer un héritage
Indépendance
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance financière
Grand achat
Plan budgétaire après un divorce
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Avance sur héritage
Avis (3)
Sehr freundlich und zuvorkommend! Nur zum weiterempfehlen!
geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung
Herr Bennici ist ein sehr freundlicher und kompetenter Berater!! Ich kann ihn nur weiterempfehlen

Évaluation
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