Ville Winterthur

Helvetia Versicherungen

(4.83 avec 3 évaluations)

« La planification sans exécution est généralement inutile – l’exécution sans planification est généralement fatale. » - Willy Meurer

Je voudrais vous remercier de votre intérêt et me présenter brièvement.

Je travaille depuis plus de 7 ans chez Helvetia Assurances en tant que conseiller en assurances et planificateur financier, c'est pourquoi je me consacre en profondeur aux thèmes de la prévoyance et de la création de patrimoine, de la planification de la prévoyance et de l'optimisation fiscale.

En tant que planificateur financier avec certification fédérale. En tant que professionnel, le conseil à 360 degrés est très important pour moi.

Je suis très intéressé par votre situation et j'aimerais discuter personnellement de vos questions et options avec vous.

Je suis dans l'attente de votre réponse.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2021

  • Testédipl. Finanzberater IAF, 2020

  • Testézert. Vermögensberater IAF, 2020

  • TestéVersicherungsvermittler VBV, 2019

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Optimiser les assurances

Pilier 3a

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Deuxième avis sur le plan de retraite

Sécurisation du partenaire

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir les fonds de libre passage

Percevoir une rente ou un capital

Évaluer la situation financière globale

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Investir de l'argent

Acheter une maison individuelle

Économiser des impôts à la retraite

Optimisation fiscale

Établir un plan budgétaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Deuxième avis

Plan budgétaire après la retraite

Léguer un héritage

Indépendance

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Indépendance financière

Grand achat

Plan budgétaire après un divorce

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Avance sur héritage

Avis (3)

G

Monica

18.11.2021

Sehr freundlich und zuvorkommend! Nur zum weiterempfehlen!

G

Lukas

18.11.2021

geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung

G

(sans prénoms)

18.11.2021

Herr Bennici ist ein sehr freundlicher und kompetenter Berater!! Ich kann ihn nur weiterempfehlen

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