Francesco Congiusti | Trouver un conseiller financier

Francesco Congiusti

Ville Bülach

AXA

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« Les personnalités ne se forment pas par de beaux discours, mais par le travail et les réalisations personnelles. »

Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clientèle sur diverses problématiques. Que ce soit dans le domaine des chiffres et de l'épargne ainsi que des investissements / hypothèques ou du thème de la prévoyance vieillesse.
Je travaille comme expert en prévoyance depuis près de 5 ans.

Qualifications

Diplômes pertinents

Finanzplaner mit eidg. FA, 2020

Langue(s) en consultation

Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch

Besoins:

Optimiser les assurances

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès