Francesco Congiusti
Bülach
AXA
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«Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.»
Seit knapp 5 Jahren bin ich als Vorsorgeexperte tätig.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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