Francesco Congiusti | Finanzberater finden

Francesco Congiusti

Stadt Bülach

AXA

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«Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.»

In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es im Bereich von Zahlen und Sparen sowie auch Anlagen / Hypotheken bis zum Thema Vorsorge.
Seit knapp 5 Jahren bin ich als Vorsorgeexperte tätig.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Finanzplaner mit eidg. FA, 2020

Sprache(n) in der Beratung

Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern