Francesco Congiusti | Trova un consulente finanziario

Francesco Congiusti

Città Bülach

AXA

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“Le personalità non si formano con i bei discorsi, ma con il lavoro e i successi personali.”

Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di clientela su diverse tematiche. Sia nel settore dei numeri e del risparmio, sia negli investimenti/mutui o nel tema della previdenza pensionistica.
Lavoro come esperto in materia pensionistica da quasi 5 anni.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Finanzplaner mit eidg. FA, 2020

Lingua(e) nella consulenza

Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch

Esigenze:

Ottimizzare le assicurazioni

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso